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S&P 500: 762,73 -0,2% NASDAQ 100: 707,75 +0,5% Dow Jones: 534,08 -0,5%

Oak Wealth Advisors - Q2 2026 13F-Meldungen

OA

Oak Wealth Advisors LLC

CIK: 0002056728
Adresse: Illinois Northbrook 1363 Shermer Road Suite 208
208,49 Mio. $
Portfolio-Wert
68
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q2 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 22.07.2026

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

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Top Käufe

Q2 2026
1. PYLD Pimco Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
+$1,43 Mio.
2. IWF Ishares Russell 1000 Growth Etf
+$828.462
3. IALT Ishares Systematic Alternatives Active Etf
+$788.446
4. ALAB Astera Labs
+$658.839
5. AAPL Apple
+$583.052,22

Top Verkäufe

Q2 2026
1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
−$307.798,59
2. DFAU Dimensional Us Core Equity Market Etf
−$101.829,39
3. MUB Ishares National Muni Bond Etf
−$101.485,69
4. AVSU Avantis Responsible Us Equity Etf
−$90.910,02
5. DFAI Dimensional International Core Equity Market Etf
−$79.694,93

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+14,56%
$208,49 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Oak Wealth Advisors Q2 2026 Filing Übersicht

Oak Wealth Advisors LLC hat seinen 13F-Bericht für Q2 2026 am July 22, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 208.49 M, was einer Veränderung von +14,56% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 68 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 71,3% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 11 neue Positionen und 0 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Oak Wealth Advisors’s Q2 2026 Filing

Oak Wealth Advisors hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q2 2026 am 22.07.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q2 2026-Einreichung meldete Oak Wealth Advisors einen verwalteten Portfoliowert von 208,49 Mio., bestehend aus 69 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Oak Wealth Advisors während Q2 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Oak Wealth Advisors Portfolioanalyse-Seite.