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Wealthspire Retirement - Q4 2025 13F-Meldungen

WE

Wealthspire Retirement, LLC

CIK: 0002040084
Adresse: California Aliso Viejo 120 Vantis Suite 400
1.645 Mrd. $
Portfolio-Wert
305
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 12.08.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

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Top Käufe

Q4 2025
1. IDEV Ishares Core Msci Dev Mkts
+$61,18 Mio.
2. IGIB Ishares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond Etf
+$39,68 Mio.
3. FNDX Schwab Fundamental Us Large Company Etf
+$19,8 Mio.
4. FPE First Trust Preferred Securities & Income Etf
+$11,96 Mio.
5. IHDG Wisdomtree International Hed
+$8,5 Mio.

Top Verkäufe

Q4 2025
1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
−$268,92 Mio.
2. SHV Ishares Short Treasury Bond Etf
−$119,36 Mio.
3. ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index Etf
−$42,93 Mio.
4. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf
−$32,91 Mio.
5. TFLO Ishares Treasury Floating Rate Bond Etf
−$23,36 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
-18,67%
$1.644 Mrd. 99,97%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
-99,72%
$432.344 0,03%

Sektor Allokation (Aktien)

Wealthspire Retirement Q4 2025 Filing Übersicht

Wealthspire Retirement, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am February 18, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 1.64 B, was einer Veränderung von -24,50% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 305 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 47,4% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 49 neue Positionen und 32 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Wealthspire Retirement’s Q4 2025 Filing

Wealthspire Retirement hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 18.02.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Wealthspire Retirement einen verwalteten Portfoliowert von 1.645 Mrd., bestehend aus 305 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Wealthspire Retirement während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Wealthspire Retirement Portfolioanalyse-Seite.