Aktueller Portfolio-Wert
$1.823 Mrd.
Positionen
321
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
45,41%
Wealthspire Retirement, LLC (CIK: 0002040084) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 120 Vantis, Suite 400, Aliso Viejo, California 92656. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 1.823 Mrd.$, bestehend aus 321 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 28 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
Den vollständigen SEC-Einreichungsverlauf anzeigen:
🔗 Alle SEC-Einreichungen anzeigen
Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 45,4%. Quartalsumschlag: 6,8%. ▲ 24 neue, +156 aufgestockte, −117 reduzierte, ×13 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 389.343 | $295,21 Mio. | 16,19% | ▼ 73.831 | Abbau -15,9% | |
| 1,48 Mio. | $162,9 Mio. | 8,93% | ▲ 443.386 | Aufstockung 42,9% | |
| 777.307 | $69,7 Mio. | 3,82% | ▲ 14.617 | Aufstockung 1,9% | |
| 452.346 | $46,77 Mio. | 2,57% | ▼ 15.877 | Abbau -3,4% | |
| 846.629 | $45,02 Mio. | 2,47% | ▼ 16.728 | Abbau -1,9% | |
| 352.091 | $45 Mio. | 2,47% | ▲ 12.726 | Aufstockung 3,8% | |
| 435.405 | $42,93 Mio. | 2,35% | ▲ 11.735 | Aufstockung 2,8% | |
| 485.208 | $42,64 Mio. | 2,34% | ▲ 31.367 | Aufstockung 6,9% | |
| 551.337 | $39,28 Mio. | 2,15% | ▲ 183.450 | Aufstockung 49,9% | |
| 52.154 | $38,41 Mio. | 2,11% | ▲ 159 | Aufstockung 0,3% |