Aktueller Portfolio-Wert
$431,96 Mio.
Positionen
104
Neuestes Berichtsdatum
Q3 2026
Top 10 Konzentration
71,45%
Lifelong Wealth Advisors, Inc. (CIK: 0002051717) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 1150 County Road E West, , Arden Hills, Minnesota 55112. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 431,96 Mio.$, bestehend aus 104 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 8 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 71,5%. Quartalsumschlag: 0,7%. ▲ 5 neue, +61 aufgestockte, −28 reduzierte, ×0 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 943.530 | $84,69 Mio. | 19,61% | ▲ 3.106 | Aufstockung 0,3% | |
| 539.688 | $78,28 Mio. | 18,12% | ▼ 4.339 | Abbau -0,8% | |
| 715.299 | $36,57 Mio. | 8,47% | ▲ 16.229 | Aufstockung 2,3% | |
| 730.330 | $29,49 Mio. | 6,83% | ▼ 6.345 | Abbau -0,9% | |
| 216.786 | $25,53 Mio. | 5,91% | ▼ 1.809 | Abbau -0,8% | |
| 163.575 | $11,33 Mio. | 2,62% | ▲ 1.656 | Aufstockung 1,0% | |
| 42.224 | $11,19 Mio. | 2,59% | ▼ 1.330 | Abbau -3,1% | |
| 75.798 | $10,78 Mio. | 2,50% | ▲ 4.173 | Aufstockung 5,8% | |
| 151.173 | $10,46 Mio. | 2,42% | ▲ 1.398 | Aufstockung 0,9% | |
| 42.269 | $9,65 Mio. | 2,23% | ▲ 333 | Aufstockung 0,8% |