Aktueller Portfolio-Wert
$89,63 Mio.
Positionen
542
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
37,59%
Kerr Financial Planning Corp (CIK: 0002095947) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 7255 N First Street, Suite 101, Fresno, California 93720. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 89,63 Mio.$, bestehend aus 542 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 37,6%. Quartalsumschlag: 3,3%. ▲ 32 neue, +144 aufgestockte, −101 reduzierte, ×10 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.613 | $5,61 Mio. | 6,25% | ▼ 79 | Abbau -1,0% | |
| 10.875 | $4,57 Mio. | 5,10% | ▼ 635 | Abbau -5,5% | |
| 22.570 | $4,52 Mio. | 5,04% | ▲ 298 | Aufstockung 1,3% | |
| 14.494 | $4,19 Mio. | 4,68% | ▼ 107 | Abbau -0,7% | |
| 5.188 | $3,01 Mio. | 3,36% | ▲ 263 | Aufstockung 5,3% | |
| 11.944 | $2,85 Mio. | 3,18% | ▼ 183 | Abbau -1,5% | |
| 34.529 | $2,79 Mio. | 3,11% | ▼ 253 | Abbau -0,7% | |
| 3.176 | $2,38 Mio. | 2,65% | ▼ 70 | Abbau -2,2% | |
| 35.263 | $1,99 Mio. | 2,22% | ▼ 2.465 | Abbau -6,5% | |
| 9.769 | $1,78 Mio. | 1,99% | ▼ 25 | Abbau -0,3% |