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Green Ridge Wealth Planning - Q1 2026 13F-Meldungen

GR

Green Ridge Wealth Planning LLC

CIK: 0002117069
Adresse: New Jersey Montville 150 River Road E3
190,02 Mio. $
Portfolio-Wert
86
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 10.04.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. PVAL Putnam Focused Large Cap Value Etf
+$8,24 Mio.
2. SOXX Ishares Semiconductor Etf
+$4,3 Mio.
3. OILK Proshares K-1 Free Crude Oil Etf Of Benef Interest
+$2,98 Mio.
4. AVDV Avantis International Small Cap Value Etf
+$2,09 Mio.
5. IAU Ishares Gold Trust
+$1,13 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026
1. SPHQ Invesco S&P 500 Quality Etf
−$8 Mio.
2. CIBR First Trust Nasdaq Cybersecurity Etf
−$4,34 Mio.
3. XLC Communication Services Select Sector Spdr Fund
−$2,06 Mio.
4. IBIT Ishares Bitcoin Trust Etf
−$1,21 Mio.
5. SPMO Invesco S&P 500 Momentum Etf
−$1 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
-2,83%
$190,02 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Green Ridge Wealth Planning Q1 2026 Filing Übersicht

Green Ridge Wealth Planning LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am April 10, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 190.02 M, was einer Veränderung von -2,83% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 86 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 59,0% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 8 neue Positionen und 9 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Green Ridge Wealth Planning’s Q1 2026 Filing

Green Ridge Wealth Planning hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 10.04.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Green Ridge Wealth Planning einen verwalteten Portfoliowert von 190,02 Mio., bestehend aus 86 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Green Ridge Wealth Planning während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Green Ridge Wealth Planning Portfolioanalyse-Seite.