Green Ridge Wealth Planning LLC (CIK: 0002117069) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 150 River Road, E3, Montville, New Jersey 07045. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 190,02 Mio.$, bestehend aus 86 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 2 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 59,0%. Quartalsumschlag: 10,1%. ▲ 8 neue, +34 aufgestockte, −30 reduzierte, ×9 geschlossene.

Top Käufe

Q1 2026

1. PVAL Putnam Focused Large Cap Value Etf

+$8,24 Mio.

2. SOXX Ishares Semiconductor Etf

+$4,3 Mio.

3. OILK Proshares K-1 Free Crude Oil Etf Of Benef Interest

+$2,98 Mio.

4. AVDV Avantis International Small Cap Value Etf

+$2,09 Mio.

5. IAU Ishares Gold Trust

+$1,13 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026

1. SPHQ Invesco S&P 500 Quality Etf

−$8 Mio.

2. CIBR First Trust Nasdaq Cybersecurity Etf

−$4,34 Mio.

3. XLC Communication Services Select Sector Spdr Fund

−$2,06 Mio.

4. IBIT Ishares Bitcoin Trust Etf

−$1,21 Mio.

5. SPMO Invesco S&P 500 Momentum Etf

−$1 Mio.

Aktien/ETFs

-2,83%

$190,02 Mio. 100,00%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

$0 0,00%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	36.893	$21,29 Mio.	11,21%	▲ 353	Aufstockung 1,0%
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	247.484	$15,86 Mio.	8,35%	▲ 6.866	Aufstockung 2,9%
Invesco S&P 500 Top 50 Etf ETF-XLG	222.205	$12,12 Mio.	6,38%	▲ 6.581	Aufstockung 3,1%
Invesco S&P 500 Momentum Etf ETF-SPMO	104.869	$11,76 Mio.	6,19%	▼ 8.941	Abbau -7,9%
Ishares Global 100 Etf ETF-IOO	84.478	$10,22 Mio.	5,38%	▲ 8.332	Aufstockung 10,9%
Ishares Core Msci Dev Mkts ETF-IDEV	122.277	$10,22 Mio.	5,38%	▲ 4.876	Aufstockung 4,2%
Apple AAPL	33.926	$8,61 Mio.	4,53%	▲ 5	Aufstockung 0,0%
Putnam Focused Large Cap Value Etf ETF-PVAL	177.483	$8,24 Mio.	4,33%	▲ 177.483	Neukauf
Ishares Msci Usa Quality Factor Etf ETF-QUAL	41.458	$7,95 Mio.	4,18%	▼ 1.168	Abbau -2,7%
Alphabet GOOGL	20.591	$5,92 Mio.	3,12%	▼ 120	Abbau -0,6%

Vollständige Liste

Green Ridge Wealth Planning LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Green Ridge Wealth Planning LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 2 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Green Ridge Wealth Planning LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Green Ridge Wealth Planning LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Green Ridge Wealth Planning LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Green Ridge Wealth Planning LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Green Ridge Wealth Planning LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Green Ridge Wealth Planning LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q1 2026)

Historische Portfolio-Charts

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Green Ridge Wealth Planning LLC Quartalsweise 13F Statistiken

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)