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Forge Financial Services - Q4 2025 13F-Meldungen

FO

Forge Financial Services LLC

CIK: 0002055357
Adresse: Oklahoma Edmond 2901 S Bryant Ave
233,88 Mio. $
Portfolio-Wert
26
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 07.08.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

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Top Käufe

Q4 2025
1. BUFZ Ft Vest Laddered Moderate Buffer Etf
+$11,02 Mio.
2. AAPL Apple
+$1,79 Mio.
3. CGGR Capital Group Growth Etf
+$926.447,88
4. CGMM Capital Group Us Small And Mid Cap Etf
+$769.585
5. CGGO Capital Group Global Growth Equity Etf
+$762.711,58

Top Verkäufe

Q4 2025
1. ORCL Oracle Corporation
−$216.585
2. FTCS First Trust Capital Strength Etf
−$170.042,01
3. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf
−$129.892,85
4. RWL Invesco S&P 500 Revenue Etf
−$43.280,26
5. FDL First Trust Morn Dvd Lead In
−$38.444,02

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+9,58%
$233,88 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Forge Financial Services Q4 2025 Filing Übersicht

Forge Financial Services LLC hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am February 12, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 233.88 M, was einer Veränderung von +9,58% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 26 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 89,5% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 5 neue Positionen und 1 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Forge Financial Services’s Q4 2025 Filing

Forge Financial Services hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 12.02.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Forge Financial Services einen verwalteten Portfoliowert von 233,88 Mio., bestehend aus 26 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Forge Financial Services während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Forge Financial Services Portfolioanalyse-Seite.