Forge Financial Services LLC (CIK: 0002055357) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 2901 S Bryant Ave, , Edmond, Oklahoma 73013. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 1.161 Mrd.$, bestehend aus 36 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 97,0%. Quartalsumschlag: 0,5%. ▲ 6 neue, +6 aufgestockte, −18 reduzierte, ×1 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. CGGR Capital Group Growth Etf

+$5,76 Mio.

2. BUFZ Ft Vest Laddered Moderate Buffer Etf

+$3,07 Mio.

3. CGBL Capital Group Core Balanced Etf

+$2,95 Mio.

4. CGDV Capital Group Dividend Value Etf

+$2,18 Mio.

5. TUSI Touchstone Ultra Short Income Etf

+$808.333,74

Top Verkäufe

Q2 2026

1. CGGO Capital Group Global Growth Equity Etf

−$3,15 Mio.

2. QQQM Invesco Nasdaq 100 Etf

−$500.653,18

3. VXUS Vanguard Total International Stock Etf

−$302.580

4. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

−$259.368,6

5. TCAF T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf

−$200.241,19

Aktien/ETFs

+17,61%

$1.161 Mrd. 100,00%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

$0 0,00%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Capital Group Dividend Value Etf ETF-CGDV	5,69 Mio.	$280,25 Mio.	24,14%	▲ 44.148	Aufstockung 0,8%
Capital Group Growth Etf ETF-CGGR	5,52 Mio.	$260,39 Mio.	22,43%	▲ 122.112	Aufstockung 2,3%
Capital Group Global Growth Equity Etf ETF-CGGO	5,75 Mio.	$243,52 Mio.	20,97%	▼ 74.525	Abbau -1,3%
Capital Group Core Balanced Etf ETF-CGBL	3,84 Mio.	$145,87 Mio.	12,56%	▲ 77.588	Aufstockung 2,1%
Ft Vest Laddered Moderate Buffer Etf ETF-BUFZ	4,26 Mio.	$118,89 Mio.	10,24%	▲ 109.853	Aufstockung 2,7%
Invesco Nasdaq 100 Etf ETF-QQQM	66.774	$20,24 Mio.	1,74%	▼ 1.652	Abbau -2,4%
Capital Group Core Equity Etf ETF-CGUS	432.535	$19,24 Mio.	1,66%	▼ 2.992	Abbau -0,7%
Invesco S&P 500 Equal Weight Etf ETF-RSP	83.129	$17,69 Mio.	1,52%	▼ 1.219	Abbau -1,5%
T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf ETF-TCAF	306.884	$12,61 Mio.	1,09%	▼ 4.872	Abbau -1,6%
John Hancock Multifactor Mid Cap Etf ETF-JHMM	94.501	$7,08 Mio.	0,61%	▼ 1.906	Abbau -2,0%

Vollständige Liste

Forge Financial Services LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Forge Financial Services LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 7 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Forge Financial Services LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Forge Financial Services LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Forge Financial Services LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Forge Financial Services LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Forge Financial Services LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Forge Financial Services LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)