Fmb Wealth Management (CIK: 0002040224) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 100 N Westlake Blvd, Ste 201, Westlake Village, California 91362-3764. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 271,84 Mio.$, bestehend aus 74 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 15 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 63,7%. Quartalsumschlag: 0,9%. ▲ 3 neue, +26 aufgestockte, −23 reduzierte, ×2 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income Etf

+$900.852,82

2. DFIC Dimensional International Core Equity 2 Etf

+$854.446,25

3. DCOR Dimensional Us Core Equity 1 Etf

+$800.038,88

4. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$738.264,85

5. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$707.009,41

Top Verkäufe

Q2 2026

1. DFAX Dimensional World Ex Us Core Equity 2 Etf

−$440.643,54

2. BA The Boeing Company

−$384.128

3. NEE Nextera Energy

−$211.302

4. DFUS Dimensional Us Equity Market Etf

−$204.604,18

5. VTIP Vanguard Short-Term Tips

−$163.548,82

Aktien/ETFs

+12,47%

$271,77 Mio. 99,97%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

+4,68%

$68.087 0,03%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Dimensional Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAC	1,15 Mio.	$51,14 Mio.	18,81%	▲ 15.938	Aufstockung 1,4%
Dimensional Us Vector Equity Etf ETF-DXUV	327.365	$21,77 Mio.	8,01%	▼ 272	Abbau -0,1%
Avantis Us Equity Etf ETF-AVUS	169.588	$21,72 Mio.	7,99%	▲ 429	Aufstockung 0,3%
Dimensional World Ex Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAX	464.628	$17,12 Mio.	6,30%	▼ 11.961	Abbau -2,5%
Dimensional International Vector Equity Etf ETF-DXIV	201.822	$14,13 Mio.	5,20%	▼ 1.180	Abbau -0,6%
Dimensional International Core Equity 2 Etf ETF-DFIC	302.523	$11,27 Mio.	4,15%	▲ 22.932	Aufstockung 8,2%
Dimensional Us Core Equity Market Etf ETF-DFAU	216.757	$11,2 Mio.	4,12%	▼ 677	Abbau -0,3%
Dimensional Us Equity Market Etf ETF-DFUS	110.953	$9,09 Mio.	3,34%	▼ 2.497	Abbau -2,2%
Dimensional Short-Duration Fixed Income Etf ETF-DFSD	178.238	$8,51 Mio.	3,13%	▲ 18.866	Aufstockung 11,8%
Dimensional Us Targeted Value Etf ETF-DFAT	103.198	$7,21 Mio.	2,65%	▼ 2.089	Abbau -2,0%

Vollständige Liste

Fmb Wealth Managements Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Fmb Wealth Management eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 15 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Fmb Wealth Management Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Fmb Wealth Management’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Fmb Wealth Management's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Fmb Wealth Management eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Fmb Wealth Management 13F Filings, Portfolio & Analyse

Fmb Wealth Management — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

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