Aktueller Portfolio-Wert
$241,71 Mio.
Positionen
73
Neuestes Berichtsdatum
Q1 2026
Top 10 Konzentration
63,87%
Fmb Wealth Management (CIK: 0002040224) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 100 N Westlake Blvd, Ste 201, Westlake Village, California 91362-3764. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 241,71 Mio.$, bestehend aus 73 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 14 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 63,9%. Quartalsumschlag: 3,8%. ▲ 2 neue, +17 aufgestockte, −40 reduzierte, ×19 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,14 Mio. | $44,18 Mio. | 18,28% | ▲ 4.183 | Aufstockung 0,4% | |
| 327.637 | $19,45 Mio. | 8,04% | ▼ 1.206 | Abbau -0,4% | |
| 169.159 | $18,81 Mio. | 7,78% | ▲ 17.054 | Aufstockung 11,2% | |
| 476.589 | $16,19 Mio. | 6,70% | ▲ 10.972 | Aufstockung 2,4% | |
| 203.002 | $13,71 Mio. | 5,67% | ▼ 653 | Abbau -0,3% | |
| 279.591 | $9,93 Mio. | 4,11% | ▲ 18.808 | Aufstockung 7,2% | |
| 217.434 | $9,81 Mio. | 4,06% | ▼ 630 | Abbau -0,3% | |
| 113.450 | $8,04 Mio. | 3,33% | ▲ 1.019 | Aufstockung 0,9% | |
| 159.372 | $7,63 Mio. | 3,16% | ▲ 10.098 | Aufstockung 6,8% | |
| 105.287 | $6,58 Mio. | 2,72% | ▼ 556 | Abbau -0,5% |