Aktueller Portfolio-Wert
$215,93 Mio.
Positionen
60
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
80,39%
Chokshi & Queen Wealth Advisors, INC (CIK: 0002057199) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 4510 Executive Drive, Suite 203, San Diego, California 92121. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 215,93 Mio.$, bestehend aus 60 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 80,4%. Quartalsumschlag: 4,7%. ▲ 5 neue, +23 aufgestockte, −22 reduzierte, ×9 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.121 | $53,26 Mio. | 24,67% | ▲ 2.226 | Aufstockung 3,2% | |
| 65.065 | $47,91 Mio. | 22,19% | ▲ 2.699 | Aufstockung 4,3% | |
| 95.107 | $27,52 Mio. | 12,74% | ▲ 1.951 | Aufstockung 2,1% | |
| 58.150 | $11,64 Mio. | 5,39% | ▼ 1.362 | Abbau -2,3% | |
| 11.485 | $10,74 Mio. | 4,98% | ▲ 249 | Aufstockung 2,2% | |
| 21.584 | $6,45 Mio. | 2,99% | ▲ 669 | Aufstockung 3,2% | |
| 18.354 | $4,37 Mio. | 2,03% | ▲ 650 | Aufstockung 3,7% | |
| 12.374 | $4,25 Mio. | 1,97% | ▼ 229 | Abbau -1,8% | |
| 67.332 | $3,78 Mio. | 1,75% | ▲ 35.951 | Aufstockung 114,6% | |
| 6.502 | $3,66 Mio. | 1,70% | ▼ 1.162 | Abbau -15,2% |