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Carbahal Olsen Financial Services Group - Q1 2026 13F-Meldungen

CA

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC

CIK: 0002052538
Adresse: California Davis 1107 Kennedy Pl Ste 3
125,1 Mio. $
Portfolio-Wert
37
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 14.08.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf
+$300.391,72
2. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
+$289.372,71
3. WMT Walmart
+$205.559
4. RWL Invesco S&P 500 Revenue Etf
+$203.850
5. FDVV Fidelity High Dividend Etf
+$110.921,49

Top Verkäufe

Q1 2026
1. RTX Rtx Corporation
−$311.329
2. IVW Ishares S&P 500 Growth Etf
−$274.630,44
3. CRM Salesforce
−$246.497
4. VUG Vanguard Growth Etf
−$220.513
5. BINC Ishares Flexible Income Active Etf
−$218.943

Asset Allokation

Aktien/ETFs
-3,96%
$125,1 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Carbahal Olsen Financial Services Group Q1 2026 Filing Übersicht

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 11, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 125.1 M, was einer Veränderung von -3,96% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 37 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 90,5% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 2 neue Positionen und 7 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Carbahal Olsen Financial Services Group’s Q1 2026 Filing

Carbahal Olsen Financial Services Group hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 11.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Carbahal Olsen Financial Services Group einen verwalteten Portfoliowert von 125,1 Mio., bestehend aus 37 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Carbahal Olsen Financial Services Group während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Carbahal Olsen Financial Services Group Portfolioanalyse-Seite.