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Broadway Wealth Solutions - Q4 2025 13F-Meldungen

BR

Broadway Wealth Solutions, Inc.

CIK: 0002021265
Adresse: Texas San Antonio 1177 Ne Loop 410 5Th Floor
187,24 Mio. $
Portfolio-Wert
93
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 21.10.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

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Top Käufe

Q4 2025
1. USTB Victoryshares Short-Term Bond Etf
+$2,16 Mio.
2. FTRB Federated Hermes Total Return Bond Etf
+$1,52 Mio.
3. NBSM Neuberger Berman Small-Mid Cap Etf
+$990.240,76
4. AVUV Avantis Us Small Cap Value Etf
+$976.449,17
5. SPLG Spdr Portfolio S&P 500 Etf
+$588.093,3

Top Verkäufe

Q4 2025
1. VLO Valero Energy Corporation
−$299.388
2. ZTS Zoetis
−$296.401
3. CMG Chipotle Mexican Grill
−$266.178
4. GOOGL Alphabet
−$255.392,45
5. AAPL Apple
−$246.849,68

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+5,00%
$187,17 Mio. 99,96%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
-2,72%
$69.285 0,04%

Sektor Allokation (Aktien)

Broadway Wealth Solutions Q4 2025 Filing Übersicht

Broadway Wealth Solutions, Inc. hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am January 29, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 187.24 M, was einer Veränderung von +5,00% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 93 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 74,1% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 4 neue Positionen und 8 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Broadway Wealth Solutions’s Q4 2025 Filing

Broadway Wealth Solutions hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 29.01.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Broadway Wealth Solutions einen verwalteten Portfoliowert von 187,24 Mio., bestehend aus 93 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Broadway Wealth Solutions während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Broadway Wealth Solutions Portfolioanalyse-Seite.