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Apex Wealth Management - Q4 2025 13F-Meldungen

AP

Apex Wealth Management, LLC

CIK: 0002056695
Adresse: New Hampshire Bedford 1 Hardy Rd #400
98,47 Mio. $
Portfolio-Wert
50
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 20.10.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

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Top Käufe

Q4 2025
1. ED Consolidated Edison
+$665.801
2. SCHV Schwab Us Large-Cap Value Etf
+$366.658,99
3. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
+$289.664,75
4. BINC Ishares Flexible Income Active Etf
+$228.300,38
5. BND Vanguard Total Bond Market Etf
+$215.178,95

Top Verkäufe

Q4 2025
1. JMST Jpmorgan Ultra-Short Municipal Income Etf
−$5,62 Mio.
2. SCHG Schwab Us Large-Cap Growth Etf
−$4,6 Mio.
3. ILCV Ishares Morningstar Value Etf
−$4,57 Mio.
4. SUB Ishares Short-Term National Muni Bond Etf
−$3,75 Mio.
5. TSLA Tesla
−$3,32 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
-28,99%
$98,47 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Apex Wealth Management Q4 2025 Filing Übersicht

Apex Wealth Management, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am January 26, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 98.47 M, was einer Veränderung von -29,60% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 50 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 59,0% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 3 neue Positionen und 11 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Apex Wealth Management’s Q4 2025 Filing

Apex Wealth Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 26.01.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Apex Wealth Management einen verwalteten Portfoliowert von 98,47 Mio., bestehend aus 50 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Apex Wealth Management während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Apex Wealth Management Portfolioanalyse-Seite.