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Adg Wealth Management Group - Q2 2026 13F-Meldungen

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Adg Wealth Management Group, LLC

CIK: 0002053824
Adresse: Louisiana Metairie 433 Metairie Road Suite 500
157,51 Mio. $
Portfolio-Wert
41
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q2 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 27.07.2026

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Komplette Portfolio-Analyse ansehen

Top Käufe

Q2 2026
1. XLU Utilities Select Sector Spdr Fund
+$4,13 Mio.
2. HDV Ishares Core High Dividend Etf
+$991.749,43
3. IBDV Ishares Ibonds Dec 2030 Term Corporate Etf
+$436.000
4. BRK.B Berkshire Hathaway
+$417.825
5. JEPI Jpmorgan Equity Premium Income Etf
+$299.118,57

Top Verkäufe

Q2 2026
1. TOTL Spdr Doubleline Total Return Tactical Etf
−$4,41 Mio.
2. IVW Ishares S&P 500 Growth Etf
−$670.047,37
3. IVE Ishares S&P 500 Value Etf
−$301.762,93
4. WTV Wisdomtree Us Value Fund Of Benef Interest
−$229.834
5. XOM Exxon Mobil Corporation
−$206.307

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+9,13%
$157,51 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Adg Wealth Management Group Q2 2026 Filing Übersicht

Adg Wealth Management Group, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q2 2026 am July 27, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 157.51 M, was einer Veränderung von +8,83% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 41 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 82,9% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 5 neue Positionen und 13 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Adg Wealth Management Group’s Q2 2026 Filing

Adg Wealth Management Group hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q2 2026 am 27.07.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q2 2026-Einreichung meldete Adg Wealth Management Group einen verwalteten Portfoliowert von 157,51 Mio., bestehend aus 41 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Adg Wealth Management Group während Q2 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Adg Wealth Management Group Portfolioanalyse-Seite.