持仓摘要
汤姆·鲁索(加德纳·罗素) 目前持有Total Return Securities, Inc（SWZ）14.63万股，价值$90.99万，占投资组合的0.01%。首次购入于2013-Q2，该长期战略持仓已持有30个季度。
根据13F申报数据，汤姆·鲁索对SWZ保持了战略性持仓，显示出对该投资的持续信心。 历史最大增持发生在2020年第三季度，增持21.76万股。 历史最大减持发生在2025年第四季度，减持28.8万股。
分析基于2013年Q2以来的13F申报数据
汤姆·鲁索的Total Return Securities(SWZ) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
汤姆·鲁索的季度Total Return Securities(SWZ) 交易
| 报告期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2013 | +5.1万 | 增持 0.00% | 5.1万 | $12.33 |
| Q4 2013 | +5,000 | 增持 9.80% | 5.6万 | $13.96 |
| Q1 2014 | +1.15万 | 增持 20.56% | 6.75万 | $14.38 |
| Q2 2014 | +3,554 | 增持 5.26% | 7.11万 | $14.57 |
| Q1 2015 | -7.11万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q3 2020 | +21.76万 | 新建仓 | 21.76万 | $8.28 |
| Q4 2020 | +3,367 | 增持 1.55% | 22.09万 | $8.94 |
| Q1 2021 | +3,418 | 增持 1.55% | 22.43万 | $8.79 |
| Q2 2021 | +3,146 | 增持 1.40% | 22.75万 | $9.73 |
| Q3 2021 | +3,416 | 增持 1.50% | 23.09万 | $9.18 |
| Q4 2021 | +3,891 | 增持 1.69% | 23.48万 | $9.94 |
| Q1 2022 | +4,282 | 增持 1.82% | 23.91万 | $9.22 |
| Q2 2022 | +5,073 | 增持 2.12% | 24.42万 | $7.86 |
| Q3 2022 | +5,983 | 增持 2.45% | 25.01万 | $6.79 |
| Q4 2022 | +4,009 | 增持 1.60% | 25.41万 | $7.56 |
| Q1 2023 | +4,013 | 增持 1.58% | 25.82万 | $7.93 |
| Q2 2023 | +3,886 | 增持 1.51% | 26.2万 | $8.22 |
| Q3 2023 | +4,208 | 增持 1.61% | 26.63万 | $7.64 |
| Q4 2023 | +4,251 | 增持 1.60% | 27.05万 | $8.20 |
| Q1 2024 | +4,444 | 增持 1.64% | 27.49万 | $7.93 |
| Q2 2024 | +4,420 | 增持 1.61% | 27.94万 | $8.07 |
| Q3 2024 | +3,982 | 增持 1.43% | 28.34万 | $8.95 |
| Q4 2024 | +5,451 | 增持 1.92% | 28.88万 | $7.49 |
| Q1 2025 | +4,602 | 增持 1.59% | 29.34万 | $9.22 |
| Q2 2025 | +14.08万 | 增持 48.00% | 43.42万 | $6.34 |
| Q4 2025 | -28.8万 | 减持 66.31% | 14.63万 | $6.22 |
汤姆·鲁索的Total Return Securities投资常见问题
汤姆·鲁索首次买入Total Return Securities, Inc (SWZ)是在2013年第二季度，当季申报显示买入了51,025股。说明：分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据，较早记录可能缺失。
汤姆·鲁索自2013年第二季度起持有Total Return Securities, Inc (SWZ)已达30个季度。
汤姆·鲁索对Total Return Securities, Inc (SWZ)的最大加仓是在2020年第三季度，当季增持了217,561股，价值约$180.1万。
根据最新的2025年第四季度13F申报，汤姆·鲁索所属机构加德纳·罗素持有Total Return Securities, Inc (SWZ)146,284股，市值约$90.99万。
截至2025年第四季度申报，Total Return Securities, Inc (SWZ)约占汤姆·鲁索公募股票组合的 0.01%，属于其重要持仓之一。
汤姆·鲁索在Total Return Securities, Inc (SWZ)的历史峰值持仓为434,237股，申报期为2025年第二季度。