Fulcrum Equity Management (CIK: 0001737888) 总部位于 5465 Legacy Drive, Suite 650, Plano, Texas 75024. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-03-31), 该机构管理的投资组合总价值为 ¥103,493,291, 共持有 127 项资产. 申报历史中已提交了 35 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持仓集中度：42.1%. 季度换手率：19.1%. ▲ 33 新建, +41 加仓, −36 减仓, ×27 清仓.

重仓买入

Q1 2026

1. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf

+$233.64万

2. XLE Energy Select Sector Spdr Fund

+$177.99万

3. SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility Etf

+$112.93万

4. XLP Consumer Staples Select Sector Spdr Fund

+$88.4万

5. LDUR Pimco Enhanced Low Duration Active Etf

+$80.12万

重仓卖出

Q1 2026

1. QQQM Invesco Nasdaq 100 Etf

−$172.09万

2. IYW Ishares Us Technology Etf

−$123.45万

3. XLG Invesco S&P 500 Top 50 Etf

−$105.71万

4. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

−$95.63万

5. FTEC Fidelity Msci Information Technology Index Etf

−$79.69万

股票/ETF

-0.90%

$1.02亿 98.74%

期权

+100.00%

$76.36万 0.74%

债券

$0 0.00%

其他

-60.31%

$54.36万 0.53%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Ishares Core S&P Total Us Stock Market Etf ETF-ITOT	7.47万	$1,064.06万	10.28%	▼ 2,977	减持 -3.8%
Ishares Msci World Etf ETF-URTH	4.62万	$831.55万	8.03%
欧尼克 OKE	5.16万	$465.96万	4.50%	▲ 661	增持 1.3%
Technology Select Sector Spdr Fund ETF-XLK	3.48万	$461.95万	4.46%	▼ 5,706	减持 -14.1%
英伟达 NVDA	2.27万	$396.55万	3.83%	▲ 1,629	增持 7.7%
苹果 AAPL	1.04万	$264.6万	2.56%	▲ 1,258	增持 13.7%
Schwab Us Dividend Equity Etf ETF-SCHD	7.62万	$233.64万	2.26%	▲ 76,153	新建仓位
沃尔玛 WMT	1.68万	$209.19万	2.02%	▲ 57	增持 0.3%
伯克希尔·哈撒韦 BRK.B	4,030	$193.12万	1.87%	▼ 1	减持 0.0%
Energy Select Sector Spdr Fund ETF-XLE	2.91万	$177.99万	1.72%	▲ 29,055	新建仓位

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Fulcrum Equity Management的投资组合

此投资组合视图汇总了Fulcrum Equity Management每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构30个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Fulcrum Equity Management季度 13F 统计数据

发现关于Fulcrum Equity Management的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Fulcrum Equity Management的所有13F申报

本部分列出了Fulcrum Equity Management提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Fulcrum Equity Management 13F申报，投资组合与分析

Fulcrum Equity Management — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q1 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q1 2026)

历史投资组合图表

Fulcrum Equity Management的投资组合

Fulcrum Equity Management季度 13F 统计数据

Fulcrum Equity Management的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)