Fulcrum Equity Management (CIK: 0001737888) 本社所在地： 5465 Legacy Drive, Suite 650, Plano, Texas 75024. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は￥103,493,291, 保有銘柄数は 127 銘柄です. これまでに提出された 35 件のForm 13F報告書があります.

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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：42.1%. 四半期回転率：19.1%. ▲ 33 新規, +41 追加, −36 縮小, ×27 売却.

重点買付

Q1 2026

1. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf

+$233.64万

2. XLE Energy Select Sector Spdr Fund

+$177.99万

3. SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility Etf

+$112.93万

4. XLP Consumer Staples Select Sector Spdr Fund

+$88.4万

5. LDUR Pimco Enhanced Low Duration Active Etf

+$80.12万

重点売却

Q1 2026

1. QQQM Invesco Nasdaq 100 Etf

−$172.09万

2. IYW Ishares Us Technology Etf

−$123.45万

3. XLG Invesco S&P 500 Top 50 Etf

−$105.71万

4. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

−$95.63万

5. FTEC Fidelity Msci Information Technology Index Etf

−$79.69万

株式/ETF

-0.90%

$1.02億 98.74%

オプション

+100.00%

$76.36万 0.74%

債券

$0 0.00%

その他

-60.31%

$54.36万 0.53%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Core S&P Total Us Stock Market Etf ETF-ITOT	7.47万	$1,064.06万	10.28%	▼ 2,977	売却 -3.8%
Ishares Msci World Etf ETF-URTH	4.62万	$831.55万	8.03%
ワンオーケー OKE	5.16万	$465.96万	4.50%	▲ 661	買い増し 1.3%
Technology Select Sector Spdr Fund ETF-XLK	3.48万	$461.95万	4.46%	▼ 5,706	売却 -14.1%
エヌビディア NVDA	2.27万	$396.55万	3.83%	▲ 1,629	買い増し 7.7%
アップル AAPL	1.04万	$264.6万	2.56%	▲ 1,258	買い増し 13.7%
Schwab Us Dividend Equity Etf ETF-SCHD	7.62万	$233.64万	2.26%	▲ 76,153	新規買付
ウォルマート WMT	1.68万	$209.19万	2.02%	▲ 57	買い増し 0.3%
Berkshire Hathaway BRK.B	4,030	$193.12万	1.87%	▼ 1	売却 0.0%
Energy Select Sector Spdr Fund ETF-XLE	2.91万	$177.99万	1.72%	▲ 29,055	新規買付

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Fulcrum Equity Managementのポートフォリオ

このポートフォリオビューはFulcrum Equity Managementが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の30四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Fulcrum Equity Management四半期13F統計データ

Fulcrum Equity ManagementのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Fulcrum Equity Managementのすべての13F報告書

このセクションではFulcrum Equity Managementが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Fulcrum Equity Management 13F報告書、ポートフォリオと分析

Fulcrum Equity Management — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Fulcrum Equity Managementのポートフォリオ

Fulcrum Equity Management四半期13F統計データ

Fulcrum Equity Managementのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）