Wealth & Pension Services Group, Inc. (CIK: 0001697029) 總部位於 2727 Paces Ferry Rd. Se, Bldg. Two, Suite 1475, Atlanta, Georgia 30339. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2019-09-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $1.38億, 共持有 121 項資產. 申報歷史中已提交了 6 份 13F 文件.

查看該機構的完整 SEC 申報紀錄：
🔗 查看所有 SEC 文件

Q3 2019 — 前十大持倉集中度：37.5%. 季度換手率：3.7%. ▲ 2 新建, +48 加倉, −50 減倉, ×4 清倉.

重倉買進

Q3 2019

1. IDU Ishares Us Utilities Etf

+$101.24萬

2. GLD Spdr Gold Shares

+$90.3萬

3. IVE Ishares S&P 500 Value Etf

+$42.59萬

4. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf

+$32.34萬

5. SPY 標普500

+$30.81萬

重倉賣出

Q3 2019

1. ITOT Ishares Core S&P Total Us Stock Market Etf

−$108.26萬

2. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

−$67.06萬

3. ITA Ishares Us Aerospace & Defense Etf

−$41.57萬

4. Etf Ser Solutions Aptus Fortified

−$39.81萬

5. IJH Ishares Core S&P Mid-Cap Etf

−$37.69萬

股票/ETF

+0.10%

$1.38億 99.65%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

+2200.00%

$48.3萬 0.35%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Spdr Portfolio S&P 500 Etf ETF-SPLG	21.32萬	$743萬	5.38%	▲ 4,995	增持 2.4%
Ishares Russell 1000 Etf ETF-IWB	4.4萬	$724.5萬	5.25%	▼ 1,764	減持 -3.9%
Spdr Portfolio Developed World Ex-Us Etf ETF-SPDW	24.13萬	$708.5萬	5.13%	▲ 6,107	增持 2.6%
Jpmorgan Ultra-Short Income Etf ETF-JPST	10.91萬	$550.3萬	3.99%	▲ 3,301	增持 3.1%
Ishares Russell 1000 Value Etf ETF-IWD	3.86萬	$495萬	3.58%	▲ 636	增持 1.7%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	3.8萬	$453.8萬	3.29%	▲ 944	增持 2.6%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	4.04萬	$450.9萬	3.27%	▲ 1,380	增持 3.5%
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	9.92萬	$407.7萬	2.95%	▼ 5,880	減持 -5.6%
Ishares Core S&P Us Growth Etf ETF-IUSG	5.64萬	$354.9萬	2.57%	▲ 899	增持 1.6%
Ishares Russell 1000 Growth Etf ETF-IWF	1.73萬	$276.7萬	2.00%	▲ 75	增持 0.4%

查看完整列表

Wealth & Pension Services Group, Inc.的投資組合

此投資組合視圖匯總了Wealth & Pension Services Group, Inc.每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構6個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Wealth & Pension Services Group, Inc.季度 13F 統計

發現關於Wealth & Pension Services Group, Inc.的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Wealth & Pension Services Group, Inc.的所有 13F 申報

此部分列出了Wealth & Pension Services Group, Inc.提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Wealth & Pension Services Group, Inc. 13F 申報、投資組合 & 分析

Wealth & Pension Services Group, Inc. — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q3 2019)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q3 2019)

歷史投資組合圖表

Wealth & Pension Services Group, Inc.的投資組合

Wealth & Pension Services Group, Inc.季度 13F 統計

Wealth & Pension Services Group, Inc.的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)