Wealthspire Retirement, LLC (CIK: 0002040084) 總部位於 120 Vantis, Suite 400, Aliso Viejo, California 92656. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-06-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $18.23億, 共持有 321 項資產. 申報歷史中已提交了 28 份 13F 文件.

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Q2 2026 — 前十大持倉集中度：45.4%. 季度換手率：6.8%. ▲ 24 新建, +156 加倉, −117 減倉, ×13 清倉.

重倉買進

Q2 2026

1. SHV Ishares Short Treasury Bond Etf

+$4,886.57萬

2. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$2,754.67萬

3. MGK Vanguard Mega Cap Growth Etf

+$1,364.51萬

4. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf

+$1,307.03萬

5. FPE First Trust Preferred Securities & Income Etf

+$1,134.43萬

重倉賣出

Q2 2026

1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

−$5,598.08萬

2. FEZ Spdr Euro Stoxx 50 Etf

−$1,174.28萬

3. SDVD Ft Vest Smid Rising Dividend

−$1,144.88萬

4. IJH Ishares Core S&P Mid-Cap Etf

−$408.36萬

5. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf

−$325.67萬

股票/ETF

+9.38%

$18.23億 99.98%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

-0.61%

$44.94萬 0.02%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	38.93萬	$2.95億	16.19%	▼ 73,831	減持 -15.9%
Ishares Short Treasury Bond Etf ETF-SHV	147.81萬	$1.63億	8.93%	▲ 443,386	增持 42.9%
Ishares Core Msci Dev Mkts ETF-IDEV	77.73萬	$6,969.83萬	3.82%	▲ 14,617	增持 1.9%
Fidelity Nasdaq Composite Index Etf ETF-ONEQ	45.23萬	$4,677.22萬	2.57%	▼ 15,877	減持 -3.4%
Ishares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond Etf ETF-IGIB	84.66萬	$4,501.53萬	2.47%	▼ 16,728	減持 -1.9%
Vanguard Russell 1000 Growth Etf ETF-VONG	35.21萬	$4,500.07萬	2.47%	▲ 12,726	增持 3.8%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	43.54萬	$4,292.66萬	2.35%	▲ 11,735	增持 2.8%
Spdr Portfolio S&P 500 Etf ETF-SPLG	48.52萬	$4,264.01萬	2.34%	▲ 31,367	增持 6.9%
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	55.13萬	$3,928.14萬	2.15%	▲ 183,450	增持 49.9%
景順qqq Etf ETF-QQQ	5.22萬	$3,840.6萬	2.11%	▲ 159	增持 0.3%

查看完整列表

Wealthspire Retirement, LLC的投資組合

此投資組合視圖匯總了Wealthspire Retirement, LLC每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構27個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Wealthspire Retirement, LLC季度 13F 統計

發現關於Wealthspire Retirement, LLC的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Wealthspire Retirement, LLC的所有 13F 申報

此部分列出了Wealthspire Retirement, LLC提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Wealthspire Retirement, LLC 13F 申報、投資組合 & 分析

Wealthspire Retirement, LLC — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q2 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q2 2026)

歷史投資組合圖表

Wealthspire Retirement, LLC的投資組合

Wealthspire Retirement, LLC季度 13F 統計

Wealthspire Retirement, LLC的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)