Lord & Richards Wealth Management, LLC (CIK: 0002045252) 總部位於 8744 Kendrick Castillo Way, Ste 100, Highlands Ranch, Colorado 80129. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-09-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $1.31億, 共持有 80 項資產. 申報歷史中已提交了 8 份 13F 文件.

查看該機構的完整 SEC 申報紀錄：
🔗 查看所有 SEC 文件

Q3 2026 — 前十大持倉集中度：52.4%. 季度換手率：19.2%. ▲ 35 新建, +10 加倉, −34 減倉, ×4 清倉.

重倉買進

Q3 2026

1. JAJL Innovator 6Mo Jan/Jul

+$358.68萬

2. ZNOV Innovator 1 Yr November

+$309.47萬

3. ZSEP Innovator 1 Yr September

+$222.22萬

4. BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer Etf

+$210.63萬

5. AAPL 蘋果

+$136.09萬

重倉賣出

Q3 2026

1. SPLG Spdr Portfolio S&P 500 Etf

−$314.94萬

2. PCMM Bondbloxx Private Credit Clo Etf

−$225.92萬

3. ACIO Aptus Collared Investment Opportunity Etf

−$199.64萬

4. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf

−$151.53萬

5. DRSK Aptus Defined Risk Etf

−$109.4萬

股票/ETF

+2.48%

$1.31億 100.00%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Spdr Portfolio S&P 500 Etf ETF-SPLG	17.47萬	$1,568.5萬	11.98%	▼ 35,087	減持 -16.7%
Aptus Collared Investment Opportunity Etf ETF-ACIO	22.55萬	$1,057.85萬	8.08%	▼ 42,549	減持 -15.9%
Bny Mellon Core Bond Etf ETF-BKAG	23.6萬	$945.77萬	7.22%	▼ 19,316	減持 -7.6%
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	10.34萬	$729.8萬	5.57%	▼ 21,460	減持 -17.2%
Aptus Defined Risk Etf ETF-DRSK	25.82萬	$701.6萬	5.36%	▼ 40,265	減持 -13.5%
Doubleline Mortgage Etf ETF-DMBS	9.63萬	$446.16萬	3.41%	▼ 14,829	減持 -13.3%
輝達 NVDA	1.68萬	$382.77萬	2.92%	▲ 3,452	增持 25.9%
Innovator 6Mo Jan/Jul ETF-JAJL	11.85萬	$358.68萬	2.74%	▲ 118,532	新建倉位
Aptus Drawdown Managed Equity Etf ETF-ADME	6.32萬	$355.43萬	2.71%	▼ 10,823	減持 -14.6%
Innovator 1 Yr November ETF-ZNOV	11.08萬	$309.47萬	2.36%	▲ 110,842	新建倉位

查看完整列表

Lord & Richards Wealth Management, LLC的投資組合

此投資組合視圖匯總了Lord & Richards Wealth Management, LLC每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構8個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Lord & Richards Wealth Management, LLC季度 13F 統計

發現關於Lord & Richards Wealth Management, LLC的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Lord & Richards Wealth Management, LLC的所有 13F 申報

此部分列出了Lord & Richards Wealth Management, LLC提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Lord & Richards Wealth Management, LLC 13F 申報、投資組合 & 分析

Lord & Richards Wealth Management, LLC — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q3 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q3 2026)

歷史投資組合圖表

Lord & Richards Wealth Management, LLC的投資組合

Lord & Richards Wealth Management, LLC季度 13F 統計

Lord & Richards Wealth Management, LLC的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)