Global Wealth Strategies & Associates (CIK: 0001912297) 總部位於 3200 Cherry Creek South Drive, Suite 280, Denver, Colorado 80209. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-03-31), 該機構管理的投資組合總價值為 $4.07億, 共持有 543 項資產. 申報歷史中已提交了 14 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持倉集中度：77.4%. 季度換手率：13.6%. ▲ 64 新建, +93 加倉, −122 減倉, ×63 清倉.

重倉買進

Q1 2026

1. DYNF Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf

+$2,068.83萬

2. FSEC Fidelity Investment Grade Securitized Etf

+$827.39萬

3. SCHA Schwab Us Small-Cap Etf

+$788.87萬

4. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf

+$742.39萬

5. VPL Vanguard Ftse Pacific Etf

+$585.43萬

重倉賣出

Q1 2026

1. VOO Vanguard S&P 500 Etf

−$2,631.62萬

2. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf

−$1,057.22萬

3. MTUM Ishares Msci Usa Momentum Factor Etf

−$796.62萬

4. TLT Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf

−$525.16萬

5. BAI Ishares Ai Innovation And Tech Active Etf

−$158.05萬

股票/ETF

+1.44%

$4.01億 98.63%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

+3.79%

$557.87萬 1.37%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	20.47萬	$1.22億	30.06%	▼ 44,040	減持 -17.7%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	48.68萬	$4,406.87萬	10.83%	▼ 2,266	減持 -0.5%
Vanguard Total Bond Market Etf ETF-BND	43.43萬	$3,198.27萬	7.86%	▲ 30,112	增持 7.5%
Invesco Nasdaq 100 Etf ETF-QQQM	11.28萬	$2,680.54萬	6.59%	▲ 6,363	增持 6.0%
Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf ETF-DYNF	35.56萬	$2,068.83萬	5.08%	▲ 355,591	新建倉位
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	9.61萬	$2,067.34萬	5.08%	▲ 34,520	增持 56.0%
Ishares Flexible Income Active Etf ETF-BINC	24.75萬	$1,285.42萬	3.16%	▲ 39,207	增持 18.8%
Ishares National Muni Bond Etf ETF-MUB	11.66萬	$1,237.77萬	3.04%	▲ 8,141	增持 7.5%
Ishares Gold Trust ETF-IAU	11.99萬	$1,057.4萬	2.60%	▲ 4,497	增持 3.9%
Schwab Us Small-Cap Etf ETF-SCHA	28.59萬	$831.39萬	2.04%	▲ 271,275	增持 1855.1%

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Global Wealth Strategies & Associates的投資組合

此投資組合視圖匯總了Global Wealth Strategies & Associates每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構14個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Global Wealth Strategies & Associates季度 13F 統計

發現關於Global Wealth Strategies & Associates的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Global Wealth Strategies & Associates的所有 13F 申報

此部分列出了Global Wealth Strategies & Associates提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Global Wealth Strategies & Associates 13F 申報、投資組合 & 分析

Global Wealth Strategies & Associates — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q1 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q1 2026)

歷史投資組合圖表

Global Wealth Strategies & Associates的投資組合

Global Wealth Strategies & Associates季度 13F 統計

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內部交易活動 (SEC Form 4)