Geowealth Management, LLC (CIK: 0001593387) 總部位於 444 N. Michigan Ave, Ste 3150, , Chicago, Illinois 60611. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-09-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $29.77億, 共持有 945 項資產. 申報歷史中已提交了 32 份 13F 文件.

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Q3 2026 — 前十大持倉集中度：41.4%. 季度換手率：9.6%. ▲ 151 新建, +456 加倉, −320 減倉, ×93 清倉.

重倉買進

Q3 2026

1. SUB Ishares Short-Term National Muni Bond Etf

+$1,598.73萬

2. SCMB Schwab Municipal Bond Etf

+$1,219.61萬

3. IUSB Ishares Core Total Usd Bond Market Etf

+$1,132.05萬

4. QQQM Invesco Nasdaq 100 Etf

+$843.92萬

5. TFLO Ishares Treasury Floating Rate Bond Etf

+$621.52萬

重倉賣出

Q3 2026

1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

−$2.17億

2. DUHP Dimensional Us High Profitability Etf

−$3,271.37萬

3. ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio Etf

−$1,822.29萬

4. DFNM Dimensional National Municipal Bond Etf

−$1,436.72萬

5. SECT Main Sector Rotation Etf

−$964.65萬

股票/ETF

-7.54%

$29.39億 98.72%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

+3296.46%

$3,825.27萬 1.28%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	35.36萬	$2.48億	8.32%	▼ 3,800	減持 -1.1%
Ishares Core Total Usd Bond Market Etf ETF-IUSB	504.46萬	$2.22億	7.47%	▲ 256,759	增持 5.4%
Vanguard Large-Cap Etf ETF-VV	44.37萬	$1.56億	5.24%	▲ 9,621	增持 2.2%
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	33.17萬	$1.24億	4.17%	▼ 6,476	減持 -1.9%
Spdr Portfolio Developed World Ex-Us Etf ETF-SPDW	235.74萬	$1.18億	3.98%	▲ 66,333	增持 2.9%
Vanguard Tax-Exempt Bond Etf ETF-VTEB	185.42萬	$8,781.47萬	2.95%	▼ 37,559	減持 -2.0%
Dimensional World Ex Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAX	235.86萬	$8,731.5萬	2.93%	▲ 46,645	增持 2.0%
Dimensional Core Fixed Income Etf ETF-DFCF	145.88萬	$5,852.76萬	1.97%	▲ 77,892	增持 5.6%
Ishares Core International Aggregate Bond Etf ETF-IAGG	117.56萬	$5,783.99萬	1.94%	▲ 111,791	增持 10.5%
Vanguard Extended Market Etf ETF-VXF	23.86萬	$5,526.16萬	1.86%	▲ 1,119	增持 0.5%

查看完整列表

Geowealth Management, LLC的投資組合

此投資組合視圖匯總了Geowealth Management, LLC每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構30個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Geowealth Management, LLC季度 13F 統計

發現關於Geowealth Management, LLC的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Geowealth Management, LLC的所有 13F 申報

此部分列出了Geowealth Management, LLC提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Geowealth Management, LLC 13F 申報、投資組合 & 分析

Geowealth Management, LLC — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q3 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q3 2026)

歷史投資組合圖表

Geowealth Management, LLC的投資組合

Geowealth Management, LLC季度 13F 統計

Geowealth Management, LLC的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)