Fulcrum Equity Management (CIK: 0001737888) 總部位於 5465 Legacy Drive, Suite 650, Plano, Texas 75024. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-03-31), 該機構管理的投資組合總價值為 $103,493,291, 共持有 127 項資產. 申報歷史中已提交了 35 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持倉集中度：42.1%. 季度換手率：19.1%. ▲ 33 新建, +41 加倉, −36 減倉, ×27 清倉.

重倉買進

Q1 2026

1. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf

+$233.64萬

2. XLE Energy Select Sector Spdr Fund

+$177.99萬

3. SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility Etf

+$112.93萬

4. XLP Consumer Staples Select Sector Spdr Fund

+$88.4萬

5. LDUR Pimco Enhanced Low Duration Active Etf

+$80.12萬

重倉賣出

Q1 2026

1. QQQM Invesco Nasdaq 100 Etf

−$172.09萬

2. IYW Ishares Us Technology Etf

−$123.45萬

3. XLG Invesco S&P 500 Top 50 Etf

−$105.71萬

4. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

−$95.63萬

5. FTEC Fidelity Msci Information Technology Index Etf

−$79.69萬

股票/ETF

-0.90%

$1.02億 98.74%

選擇權

+100.00%

$76.36萬 0.74%

債券

$0 0.00%

其他

-60.31%

$54.36萬 0.53%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Ishares Core S&P Total Us Stock Market Etf ETF-ITOT	7.47萬	$1,064.06萬	10.28%	▼ 2,977	減持 -3.8%
Ishares Msci World Etf ETF-URTH	4.62萬	$831.55萬	8.03%
歐尼克 OKE	5.16萬	$465.96萬	4.50%	▲ 661	增持 1.3%
Technology Select Sector Spdr Fund ETF-XLK	3.48萬	$461.95萬	4.46%	▼ 5,706	減持 -14.1%
輝達 NVDA	2.27萬	$396.55萬	3.83%	▲ 1,629	增持 7.7%
蘋果 AAPL	1.04萬	$264.6萬	2.56%	▲ 1,258	增持 13.7%
Schwab Us Dividend Equity Etf ETF-SCHD	7.62萬	$233.64萬	2.26%	▲ 76,153	新建倉位
沃爾瑪 WMT	1.68萬	$209.19萬	2.02%	▲ 57	增持 0.3%
波克夏·海瑟威 BRK.B	4,030	$193.12萬	1.87%	▼ 1	減持 0.0%
Energy Select Sector Spdr Fund ETF-XLE	2.91萬	$177.99萬	1.72%	▲ 29,055	新建倉位

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Fulcrum Equity Management的投資組合

此投資組合視圖匯總了Fulcrum Equity Management每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構30個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Fulcrum Equity Management季度 13F 統計

發現關於Fulcrum Equity Management的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Fulcrum Equity Management的所有 13F 申報

此部分列出了Fulcrum Equity Management提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Fulcrum Equity Management 13F 申報、投資組合 & 分析

Fulcrum Equity Management — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q1 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q1 2026)

歷史投資組合圖表

Fulcrum Equity Management的投資組合

Fulcrum Equity Management季度 13F 統計

Fulcrum Equity Management的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)