Blom & Howell Financial Planning, Inc. (CIK: 0002136102) 總部位於 3340 Tully Rd., Ste. B4, Modesto, California 95356. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-03-31), 該機構管理的投資組合總價值為 $1.02億, 共持有 61 項資產. 申報歷史中已提交了 2 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持倉集中度：65.4%. 季度換手率：8.0%. ▲ 2 新建, +19 加倉, −37 減倉, ×3 清倉.

重倉買進

Q1 2026

1. JPST Jpmorgan Ultra-Short Income Etf

+$187.66萬

2. SCHG Schwab Us Large-Cap Growth Etf

+$150.93萬

3. BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Etf

+$132.04萬

4. SDVY First Trust Smid Cap Rising Dividend Achievers Etf

+$122.6萬

5. CGGO Capital Group Global Growth Equity Etf

+$113.13萬

重倉賣出

Q1 2026

1. VUSB Vanguard Ultra-Short Bond Etf

−$138.99萬

2. VB Vanguard Small-Cap Etf

−$110.25萬

3. VTV Vanguard Value Etf

−$108.93萬

4. VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury Etf

−$75.32萬

5. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf

−$72.54萬

股票/ETF

+1.20%

$1.02億 100.00%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Vanguard Ultra-Short Bond Etf ETF-VUSB	25.32萬	$1,260.44萬	12.38%	▼ 27,918	減持 -9.9%
Schwab Us Large-Cap Growth Etf ETF-SCHG	31.24萬	$910.03萬	8.94%	▲ 51,813	增持 19.9%
Jpmorgan Ultra-Short Income Etf ETF-JPST	15.39萬	$778.95萬	7.65%	▲ 37,080	增持 31.7%
Capital Group Dividend Value Etf ETF-CGDV	15.88萬	$675.6萬	6.63%	▲ 16,919	增持 11.9%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	3.12萬	$670.72萬	6.59%	▲ 5,226	增持 20.1%
Capital Group Global Growth Equity Etf ETF-CGGO	18.69萬	$623.8萬	6.12%	▲ 33,903	增持 22.2%
First Trust Rising Dividend Achievers Etf ETF-RDVY	8.21萬	$560.26萬	5.50%	▲ 10,035	增持 13.9%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	2.33萬	$456.96萬	4.49%	▼ 5,552	減持 -19.3%
Vanguard Intermediate-Term Bond Etf ETF-BIV	5.11萬	$394.16萬	3.87%	▲ 17,108	增持 50.4%
T Rowe Price Ultra Short-Term Bond Etf ETF-TBUX	6.7萬	$333.43萬	3.27%	▼ 984	減持 -1.5%

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Blom & Howell Financial Planning, Inc.的投資組合

此投資組合視圖匯總了Blom & Howell Financial Planning, Inc.每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構2個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Blom & Howell Financial Planning, Inc.季度 13F 統計

發現關於Blom & Howell Financial Planning, Inc.的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Blom & Howell Financial Planning, Inc.的所有 13F 申報

此部分列出了Blom & Howell Financial Planning, Inc.提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Blom & Howell Financial Planning, Inc. 13F 申報、投資組合 & 分析

Blom & Howell Financial Planning, Inc. — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q1 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q1 2026)

歷史投資組合圖表

Blom & Howell Financial Planning, Inc.的投資組合

Blom & Howell Financial Planning, Inc.季度 13F 統計

Blom & Howell Financial Planning, Inc.的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)