Compass Planning Associates INC (CIK: 0002046823) 본사 위치: 158 Barton Road, , Greenfield, Massachusetts 01301. 이 기관은 미국 증권거래위원회(SEC)에 정기적으로 13F 보고서(Form 13F)를 제출하여 주식 보유 현황을 공개합니다.

최근 보고 기간 기준, (2026-09-30), 운용 중인 포트폴리오의 총 가치는 $1.91억, 이며, 보유 종목 수는 35 개입니다. 지금까지 제출된 8 건의 13F 공시 내역이 있습니다.

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Q3 2026 — 상위 10개 종목 집중도: 89.1%. 분기 회전율: 1.5%. ▲ 4 신규, +19 추가, −8 축소, ×2 청산.

상위 매수

Q3 2026

1. IGSB Ishares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond Etf

+$413.25만

2. VGSH Vanguard Short-Term Treasury Etf

+$225.74만

3. BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Etf

+$114.08만

4. VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Etf

+$74.62만

5. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$49.06만

상위 매도

Q3 2026

1. BSV Vanguard Short-Term Bond Etf

−$184.21만

2. Columbia Selig Prem Tech Gw

−$30.65만

3. BRK.B Berkshire Hathaway

−$26.32만

4. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

−$12.8만

5. Eaton Vance Enh Eqt INC Ii

−$11.11만

주식/ETF

+3.34%

$1.91억 100.00%

옵션

$0 0.00%

채권

$0 0.00%

기타

$0 0.00%

종목명	주식 수	평가액	비중	변동	활동
Vanguard Short-Term Bond Etf ETF-BSV	43.8만	$3,346.21만	17.51%	▼ 24,111	비중 축소 -5.2%
Vanguard Intermediate-Term Bond Etf ETF-BIV	40.58만	$2,956.37만	15.47%	▲ 15,657	비중 확대 4.0%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	10.53만	$2,275.34만	11.90%	▲ 2,202	비중 확대 2.1%
Spdr S&P 500 Etf Trust ETF-SPY	2.81만	$2,140.17만	11.20%	▲ 342	비중 확대 1.2%
Vanguard Short-Term Treasury Etf ETF-VGSH	36.85만	$2,121.34만	11.10%	▲ 39,219	비중 확대 11.9%
Vanguard Ftse All-World Ex-Us Index Fund ETF-VEU	19.72만	$1,636.54만	8.56%	▲ 5,335	비중 확대 2.8%
Vanguard Mega Cap Value Etf ETF-MGV	5.7만	$917.48만	4.80%	▲ 1,379	비중 확대 2.5%
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	8.75만	$788.86만	4.13%	▲ 4,154	비중 확대 5.0%
Vanguard Small-Cap Etf ETF-VB	1.52만	$432.23만	2.26%	▲ 370	비중 확대 2.5%
Ishares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond Etf ETF-IGSB	8.07만	$413.25만	2.16%	▲ 80,666	신규 매수

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Compass Planning Associates INC의 포트폴리오

이 포트폴리오 뷰는 Compass Planning Associates INC이 매 분기 제출한 SEC 13F 공시를 요약한 것입니다. 보유 종목은 주식/ETF, 옵션, 채권 및 기타로 분류되며, 신규 매수, 비중 확대, 비중 축소, 변동 없음 또는 전량 매도(청산) 등의 거래 내역이 표시됩니다. 보고된 이상치는 가능한 한 수정되었으며, 주식 수 또한 주식 분할 등 기업 활동을 반영하여 조정되었습니다. 2013년 이후 8개 분기의 포트폴리오 데이터를 수집하여 시간에 따른 기관 전략의 투명한 기록을 제공합니다.

옵션 노출 이력

CALL PUT

보고 기간	유형	기초자산 주수	명목가치	변동률

보고 기간	보유량 변동 (주)	변동률	분기말 보유량	보고 주가

주식 ETF

종목명	주식 수	평가액	포트 비중	변동률
보유 데이터 로드 중...

1-20 / 전체 0

보기: 페이지당

주: 주식 수, 주식 수 변동 - 분할 조정됨.

콜 풋

유형	종목명	주식 수	평가액	포트 비중	변동률
옵션 데이터 로드 중...

1-20 / 전체 0

보기: 페이지당

주: 주식 수, 주식 수 변동 - 분할 조정됨.

종목명	수량	평가액	포트 비중	변동률
채권 데이터 로드 중...

1-20 / 전체 0

보기: 페이지당

주: 주식 수, 주식 수 변동 - 분할 조정됨.

종목명	주식 수	평가액	포트 비중	변동률
기타 데이터 로드 중...

{0}-{1} / 전체 {2}

보기: 페이지당

주: 주식 수, 주식 수 변동 - 분할 조정됨.

Compass Planning Associates INC 분기별 13F 통계

Compass Planning Associates INC의 SEC 13F 공시에 대한 상세 인사이트를 확인하세요:

보유 자산의 분기별 변동
포트폴리오 회전율
자산 배분 추세
상위 10개 주식 및 ETF 포지션

이 페이지는 공식 SEC 공시를 기반으로 기관 전략에 대한 투명한 뷰를 제공하며, 2013년부터의 장기적인 변화를 추적할 수 있도록 돕습니다.

분기	보유 종목	총 가치	회전율	자산 배분	상위 10개 주식 % ETF 보유

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Compass Planning Associates INC의 전체 13F 공시

이 섹션은 Compass Planning Associates INC이 제출한 모든 SEC 13F 공시를 나열합니다.

13F 보고서는 매 분기 종료 후 45일 이내에 제출해야 하며, 관리자 이름, 보유 증권, CUSIP 번호, 분기 말 보유 주식 수 및 총 시장 가치(평가액)를 공개해야 합니다.

표시된 시장 가치는 보고된 보유 자산만을 반영하며, 현금 포지션은 제외되므로 운용자산(AUM)과 동일하지 않을 수 있음에 유의하세요.
각 공시 항목에는 원본 13F 문서로 연결되는 직접 링크가 포함되어 있습니다. ( SEC’s EDGAR system .

보고 기간	제출일	운용자산(AUM)	보유 종목 수	양식 유형	출처

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내부자 거래 활동 (SEC Form 4)

이 섹션은 SEC Form 4를 통해 공개된 실시간 내부자 거래를 추적합니다. 분기별 13F 보유 현황 스냅샷과 달리, 이 기록은 공시자가 회사 내부자로서 수행한 즉각적인 매수 및 매도 활동을 반영합니다. 적시성 있는 시장 동향 파악에 활용하세요.

날짜 첫 번째 줄 (거래일): 가장 최근 내부자 거래의 날짜입니다. 두 번째 줄 (공시일): 거래가 SEC에 공개된 날짜입니다.	금액 총 금액: 거래의 총 금전적 가치입니다. (주식 수 × 가격)	주식 수 거래 주식 수: 해당 거래에서 매수하거나 매도한 주식 수입니다. 분할 조정됨.	보유 / 변동 첫 번째 줄 (보유): 거래 후 총 보유 주식 수입니다. 두 번째 줄 (변동 %): 해당 거래로 인한 보유량 변동 백분율입니다.
거래 로딩 중...
일치하는 거래가 없습니다.
공시됨: 공시됨:	:	거래 주식 수:	보유:

표시 ~ / 결과

데이터 소스 및 방법론: 이 표의 데이터는 SEC Form 4 공시에서만 가져오며, 주식 분할이 조정되었습니다. 이는 활발한 내부자 거래 결정을 반영하며, 13F 또는 13D/G 공시에서 보고되는 수동적 수익 소유권은 포함하지 않습니다.

Compass Planning Associates INC 13F 공시, 포트폴리오 및 분석

Compass Planning Associates INC — 포트폴리오 및 기관 개요

포트폴리오 요약 (Q3 2026)

상위 매수

상위 매도

자산 배분

섹터 배분 (주식)

상위 10개 주식 및 ETF 보유 (Q3 2026)

과거 포트폴리오 차트

Compass Planning Associates INC의 포트폴리오

Compass Planning Associates INC 분기별 13F 통계

Compass Planning Associates INC의 전체 13F 공시

내부자 거래 활동 (SEC Form 4)