Strategic Wealth Management INC (CIK: 0000849854) 本社所在地： 550 Kirkland Way, Suite 200, Kirkland, Washington 98033. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2021-12-31), 運用ポートフォリオの総額は $2.02億, 保有銘柄数は 71 銘柄です. これまでに提出された 37 件のForm 13F報告書があります.

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Q4 2021 — 上位10銘柄集中度：40.7%. 四半期回転率：6.0%. ▲ 2 新規, +30 追加, −9 縮小, ×1 売却.

重点買付

Q4 2021

1. IWS Ishares Russell Mid-Cap Value Etf

+$426.2万

2. XLB Materials Select Sector Spdr Fund

+$255.6万

3. FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund

+$237.22万

4. TAN Invesco Solar Etf

+$63.5万

5. CRSP Crisprセラピューティクス

+$53.04万

重点売却

Q4 2021

1. FTSM First Trust Enhanced Short Maturity Etf

−$593.29万

2. Bluerock Residential Gwt Rei

−$333.7万

3. XBI Spdr S&P Biotech Etf

−$137.81万

4. XLY Consumer Discretionary Select Sector Spdr Fund

−$83.8万

5. RIO リオ・ティント Drc

−$16.73万

株式/ETF

+4.59%

$1.93億 95.28%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

+18.13%

$955.7万 4.72%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Schwab Short-Term Us Treasury Etf ETF-SCHO	45.74万	$2,326万	11.50%
Consumer Discretionary Select Sector Spdr Fund ETF-XLY	5.7万	$1,166.2万	5.76%	▼ 4,099	売却 -6.7%
Fs Kkrキャピタル FSK	31.04万	$650万	3.21%	▲ 125	買い増し 0.0%
First Trust Consumer Staples Alphadex Fund ETF-FXG	8.99万	$556.7万	2.75%
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF-FDN	2.43万	$550.3万	2.72%	▲ 10,490	買い増し 75.8%
Spdr Gold Shares ETF-GLD	3.21万	$549.4万	2.72%	▼ 325	売却 -1.0%
Emqq The Emerging Markets Internet Etf ETF-EMQQ	12.73万	$546.1万	2.70%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	1.35万	$535.7万	2.65%
Pimco Dynamic Income Fund N/A	20.02万	$518.7万	2.56%	▲ 4,350	買い増し 2.2%
Global X Cloud Computing Etf ETF-CLOU	17.12万	$454万	2.24%	▲ 1,346	買い増し 0.8%

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Strategic Wealth Management INCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはStrategic Wealth Management INCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の37四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Strategic Wealth Management INC四半期13F統計データ

Strategic Wealth Management INCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Strategic Wealth Management INCのすべての13F報告書

このセクションではStrategic Wealth Management INCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Strategic Wealth Management INC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Strategic Wealth Management INC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q4 2021)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q4 2021)

履歴ポートフォリオチャート

Strategic Wealth Management INCのポートフォリオ

Strategic Wealth Management INC四半期13F統計データ

Strategic Wealth Management INCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）