Oaktrust Wealth Advisors, LLC (CIK: 0002113908) 本社所在地： 49 Saddle Ridge Road, , Wilton, Connecticut 06897. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-09-30), 運用ポートフォリオの総額は $1.18億, 保有銘柄数は 69 銘柄です. これまでに提出された 4 件のForm 13F報告書があります.

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Q3 2026 — 上位10銘柄集中度：61.9%. 四半期回転率：2.4%. ▲ 5 新規, +32 追加, −21 縮小, ×5 売却.

重点買付

Q3 2026

1. JPLD Jpmorgan Limited Duration Bond Etf

+$109.94万

2. SPTS Spdr Portfolio Short Term Treasury Etf

+$49.78万

3. FBND Fidelity Total Bond Etf

+$39.19万

4. GOOGL Alphabet

+$32.86万

5. BIL Spdr Bloomberg 1-3 Month T-Bill Etf

+$27.84万

重点売却

Q3 2026

1. JPST Jpmorgan Ultra-Short Income Etf

−$61.26万

2. VO Vanguard Mid-Cap Etf

−$28.81万

3. IBM インターナショナル・ビジネス・マシーンズ

−$24.31万

4. HD ホーム・デポ

−$24.02万

5. CME Cme グループ

−$21.55万

株式/ETF

+2.00%

$1.18億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Spdr Portfolio Short Term Treasury Etf ETF-SPTS	52.35万	$1,501.01万	12.68%	▲ 17,362	買い増し 3.4%
Jpmorgan Limited Duration Bond Etf ETF-JPLD	20.6万	$1,058.92万	8.95%	▲ 21,385	買い増し 11.6%
Ishares Short Duration Bond Active Etf ETF-NEAR	16.19万	$807.08万	6.82%	▲ 5,043	買い増し 3.2%
Spdr S&P 500 Etf Trust ETF-SPY	1.03万	$782.96万	6.62%	▲ 152	買い増し 1.5%
Fidelity Total Bond Etf ETF-FBND	15.61万	$675.96万	5.71%	▲ 9,051	買い増し 6.2%
Invesco S&P 500 Quality Etf ETF-SPHQ	7.37万	$619.3万	5.23%	▼ 198	売却 -0.3%
Capital Group Us Multi-Sector Income Etf ETF-CGMS	18.87万	$494.86万	4.18%	▲ 4,152	買い増し 2.3%
Spdr Gold Minishares Trust Of Beneficial Interest ETF-GLDM	5.76万	$473.4万	4.00%	▲ 1,250	買い増し 2.2%
Pacer Us Cash Cows 100 Etf ETF-COWZ	6.94万	$463.22万	3.91%	▲ 161	買い増し 0.2%
Amplify Cwp Enhanced Dividend Income Etf ETF-DIVO	9.64万	$448.01万	3.79%	▼ 266	売却 -0.3%

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Oaktrust Wealth Advisors, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはOaktrust Wealth Advisors, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の4四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Oaktrust Wealth Advisors, LLC四半期13F統計データ

Oaktrust Wealth Advisors, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Oaktrust Wealth Advisors, LLCのすべての13F報告書

このセクションではOaktrust Wealth Advisors, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Oaktrust Wealth Advisors, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Oaktrust Wealth Advisors, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q3 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q3 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Oaktrust Wealth Advisors, LLCのポートフォリオ

Oaktrust Wealth Advisors, LLC四半期13F統計データ

Oaktrust Wealth Advisors, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）