Next Level Wealth Planning, LLC (CIK: 0002044208) 本社所在地： 1817 N Lakes Pl, Ste 150, , Meridian, Idaho 83646. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $2.27億, 保有銘柄数は 74 銘柄です. これまでに提出された 7 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：82.7%. 四半期回転率：1.1%. ▲ 3 新規, +47 追加, −10 縮小, ×2 売却.

重点買付

Q2 2026

1. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$1,633.03万

2. VOO Vanguard S&P 500 Etf

+$150.89万

3. DFAI Dimensional International Core Equity Market Etf

+$89.46万

4. SCHG Schwab Us Large-Cap Growth Etf

+$60.72万

5. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf

+$55.19万

重点売却

Q2 2026

1. MU マイクロンテクノロジー

−$134.59万

2. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf

−$31万

3. WMT ウォルマート

−$21.15万

4. NFLX ネットフリックス

−$20.2万

5. VEU Vanguard Ftse All-World Ex-Us Index Fund

−$12.56万

株式/ETF

+16.68%

$2.27億 99.94%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

+4.68%

$13.13万 0.06%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	9.74万	$6,690.02万	29.45%	▲ 2,197	買い増し 2.3%
Dimensional International Core Equity Market Etf ETF-DFAI	55.49万	$2,288.79万	10.08%	▲ 21,688	買い増し 4.1%
Vanguard Mid-Cap Etf ETF-VO	26.61万	$2,143.79万	9.44%	▲ 202,684	買い増し 319.7%
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	4.65万	$1,721.98万	7.58%	▲ 1,164	買い増し 2.6%
Schwab Us Large-Cap Growth Etf ETF-SCHG	48.04万	$1,625.73万	7.16%	▲ 17,942	買い増し 3.9%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	10.19万	$1,511.24万	6.65%	▲ 2,668	買い増し 2.7%
Schwab Us Dividend Equity Etf ETF-SCHD	45.57万	$1,444.89万	6.36%	▲ 17,404	買い増し 4.0%
Vanguard Ftse All-World Ex-Us Index Fund ETF-VEU	6.56万	$549.55万	2.42%	▼ 1,500	売却 -2.2%
マイクロンテクノロジー MU	4,091	$472.22万	2.08%	▼ 1,166	売却 -22.2%
Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf ETF-SGOV	3.23万	$325.4万	1.43%	▼ 3,079	売却 -8.7%

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Next Level Wealth Planning, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはNext Level Wealth Planning, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の7四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Next Level Wealth Planning, LLC四半期13F統計データ

Next Level Wealth Planning, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Next Level Wealth Planning, LLCのすべての13F報告書

このセクションではNext Level Wealth Planning, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Next Level Wealth Planning, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Next Level Wealth Planning, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Next Level Wealth Planning, LLCのポートフォリオ

Next Level Wealth Planning, LLC四半期13F統計データ

Next Level Wealth Planning, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）