Integrated Wealth Concepts LLC (CIK: 0001737109) 本社所在地： 200 Fifth Avenue, Suite 4010, Waltham, Massachusetts 02451. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $205.21億, 保有銘柄数は 5,904 銘柄です. これまでに提出された 36 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：17.5%. 四半期回転率：2.3%. ▲ 3584 新規, +1623 追加, −584 縮小, ×13 売却.

重点買付

Q2 2026

1. BKLC Bny Mellon Us Large Cap Core Equity Etf

+$2.85億

2. ACIO Aptus Collared Investment Opportunity Etf

+$1.59億

3. DRSK Aptus Defined Risk Etf

+$1.21億

4. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$1.06億

5. QQQM Invesco Nasdaq 100 Etf

+$1.02億

重点売却

Q2 2026

1. VLY バレー・ナショナル・バンコープ

−$5,101.68万

2. BSV Vanguard Short-Term Bond Etf

−$2,872.11万

3. XOM エクソン・モービル

−$1,440.62万

4. ANGL Vaneck Fallen Angel High Yield Bond Etf

−$1,255.72万

5. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf

−$952万

株式/ETF

+64.57%

$204.84億 99.82%

オプション

+100.00%

$66.44万 0.00%

債券

+147.82%

$113.69万 0.01%

その他

-61.51%

$3,460.83万 0.17%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Bny Mellon Us Large Cap Core Equity Etf ETF-BKLC	487.48万	$6.99億	3.41%	▲ 1,985,069	買い増し 68.7%
Aptus Collared Investment Opportunity Etf ETF-ACIO	1,129.61万	$5.21億	2.54%	▲ 3,437,498	買い増し 43.7%
アップル AAPL	135.94万	$3.93億	1.92%	▲ 345,498	買い増し 34.1%
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	45.37万	$3.4億	1.66%	▲ 96,085	買い増し 26.9%
Aptus Defined Risk Etf ETF-DRSK	1,160.91万	$3.34億	1.63%	▲ 4,214,625	買い増し 57.0%
エヌビディア NVDA	159.63万	$3.19億	1.56%	▲ 364,062	買い増し 29.5%
Jpmorgan Betabuilders International Equity Etf ETF-BBIN	359.22万	$2.8億	1.37%	▲ 1,276,418	買い増し 55.1%
Dimensional Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAC	553.66万	$2.46億	1.20%	▲ 2,394,353	買い増し 76.2%
Spdr Portfolio S&P 500 Etf ETF-SPLG	255.51万	$2.25億	1.09%	▲ 1,103,145	買い増し 76.0%
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	32.42万	$2.23億	1.09%	▲ 132,977	買い増し 69.5%

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Integrated Wealth Concepts LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはIntegrated Wealth Concepts LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の35四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Integrated Wealth Concepts LLC四半期13F統計データ

Integrated Wealth Concepts LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Integrated Wealth Concepts LLCのすべての13F報告書

このセクションではIntegrated Wealth Concepts LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Integrated Wealth Concepts LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Integrated Wealth Concepts LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Integrated Wealth Concepts LLCのポートフォリオ

Integrated Wealth Concepts LLC四半期13F統計データ

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）