E-Wealth Partners, LLC (CIK: 0002129940) 本社所在地： 12301 Whitewater Drive, Suite 40, Minnetonka, Minnesota 55343. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $1.24億, 保有銘柄数は 56 銘柄です. これまでに提出された 2 件のForm 13F報告書があります.

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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：70.5%. 四半期回転率：1.6%. ▲ 2 新規, +43 追加, −8 縮小, ×4 売却.

重点買付

Q1 2026

1. ITOT Ishares Core S&P Total Us Stock Market Etf

+$140.28万

2. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$59万

3. DUHP Dimensional Us High Profitability Etf

+$57.04万

4. VBR Vanguard Small Cap Value Etf

+$48.9万

5. DGCB Dimensional Global Credit Etf

+$47.79万

重点売却

Q1 2026

1. DFAT Dimensional Us Targeted Value Etf

−$58.05万

2. IDEV Ishares Core Msci Dev Mkts

−$32.44万

3. IBM インターナショナル・ビジネス・マシーンズ

−$24.39万

4. VTIP Vanguard Short-Term Tips

−$20.66万

5. LLY イーライリリー・アンド・カンパニー

−$20.31万

株式/ETF

+3.68%

$1.23億 99.67%

オプション

+100.00%

$40.72万 0.33%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Core S&P Total Us Stock Market Etf ETF-ITOT	19.41万	$2,764.27万	22.32%	▲ 9,849	買い増し 5.4%
アップル AAPL	3.48万	$882.62万	7.13%	▼ 268	売却 -0.8%
Dimensional Global Credit Etf ETF-DGCB	15.79万	$854.65万	6.90%	▲ 8,828	買い増し 5.9%
Vanguard Small Cap Value Etf ETF-VBR	3.21万	$697.42万	5.63%	▲ 2,251	買い増し 7.5%
Vanguard Total World Bond Etf ETF-BNDW	10.15万	$693.48万	5.60%	▲ 4,446	買い増し 4.6%
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 Etf ETF-DFEM	19.37万	$669.22万	5.40%	▲ 11,189	買い増し 6.1%
Avantis International Equity Etf ETF-AVDE	7.83万	$664.67万	5.37%	▲ 5,056	買い増し 6.9%
Dimensional Us High Profitability Etf ETF-DUHP	17.97万	$660.66万	5.34%	▲ 15,517	買い増し 9.5%
Dimensional National Municipal Bond Etf ETF-DFNM	9.74万	$466.82万	3.77%	▲ 282	買い増し 0.3%
Avantis International Small Cap Value Etf ETF-AVDV	3.42万	$341.02万	2.75%	▲ 770	買い増し 2.3%

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E-Wealth Partners, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはE-Wealth Partners, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の2四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

E-Wealth Partners, LLC四半期13F統計データ

E-Wealth Partners, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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E-Wealth Partners, LLCのすべての13F報告書

このセクションではE-Wealth Partners, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

E-Wealth Partners, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

E-Wealth Partners, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

E-Wealth Partners, LLCのポートフォリオ

E-Wealth Partners, LLC四半期13F統計データ

E-Wealth Partners, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）