Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. (CIK: 0002056315) es una institución financiera con sede en 278 Mill Street, Suite 301, Poughkeepsie, New York 12601. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.

A fecha del último período de reporte (2026-06-30), la institución gestiona una cartera valorada en 168,88 M.$, compuesta por 339 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 7 informes en el Formulario 13F.

Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
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Q2 2026 — Concentración top 10: 44,3%. Rotación trimestral: 8,4%. ▲ 11 nuevas, +110 ampliadas, −47 reducidas, ×17 cerradas.

Mejores compras

Q2 2026

1. VGT Vanguard Information Technology Etf

+$4,83 M.

2. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

+$4,73 M.

3. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$4,06 M.

4. VUG Vanguard Growth Etf

+$3,38 M.

5. VTIP Vanguard Short-Term Tips

+$1,24 M.

Principales ventas

Q2 2026

1. MOAT Vaneck Morningstar Wide Moat Etf

−$6,7 M.

2. HELO Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay Etf

−$1,58 M.

3. SHLD Global X Defense Tech Etf

−$1,19 M.

4. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf

−$547.807,89

5. GARP Ishares Msci Usa Quality Garp Etf

−$470.698,11

Acciones/ETFs

+10,58%

$166,78 M. 98,76%

Opciones

$0 0,00%

Deuda

$0 0,00%

Otro

+4,30%

$2,09 M. 1,24%

Nombre	acciones	Valor de mercado	Peso	Cambiar	Actividad
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Etf ETF-VCIT	154.193	$12,74 M.	7,55%	▲ 4.593	Add 3,1%
Wisdomtree Us Quality Dividend Growth Fund ETF-DGRW	128.005	$12,24 M.	7,25%	▲ 8.601	Add 7,2%
Neos S&P 500 High Income Etf ETF-SPYI	192.330	$10,21 M.	6,05%	▲ 19.845	Add 11,5%
Fidelity High Dividend Etf ETF-FDVV	107.749	$6,5 M.	3,85%	▲ 2.449	Add 2,3%
Vanguard Information Technology Etf ETF-VGT	47.930	$5,73 M.	3,39%	▲ 40.388	Add 535,5%
Invesco S&P 500 Equal Weight Etf ETF-RSP	26.923	$5,73 M.	3,39%	▲ 22.238	Add 474,7%
Ishares Msci Usa Quality Garp Etf ETF-GARP	63.815	$5,27 M.	3,12%	▼ 5.702	Reduce -8,2%
Vanguard Mid-Cap Etf ETF-VO	65.306	$5,26 M.	3,12%	▲ 50.441	Add 339,3%
Invesco S&P Midcap 400 Revenue Etf ETF-RWK	34.972	$5,11 M.	3,03%	▲ 1.005	Add 3,0%
Swan Hedged Equity Us Large Cap Etf ETF-HEGD	189.652	$5,06 M.	2,99%	▲ 37.911	Add 25,0%

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Cartera de Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

Esta vista de cartera agrega una o más presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. cada trimestre. Las posiciones se organizan en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones que indican Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, o Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones. Desde 2013, hemos recopilado 7 trimestres de datos de cartera para esta empresa, proporcionando un registro transparente de la estrategia institucional a lo largo del tiempo.

Historial de exposición en opciones

CALL PUT

Fecha del informe	Tipo	Acciones subyacentes	Valor nocional	% Cambio

Fecha del informe	Compra/Venta (acc.)	% Cambio	Trimestre. Acciones finales	Precio informado

Acciones ETFs

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de posiciones...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

LLAMADA PONER

Tipo	Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de opciones...

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Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	Cantidad	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de deuda...

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Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando otros datos...

Mostrando {0} a {1} de las entradas {2}

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. Estadísticas trimestrales 13F

Descubra información detallada sobre las presentaciones SEC Form 13F de Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc., incluidas:

Variaciones trimestrales en posiciones
Rotación de cartera
Tendencias de asignación de activos
10 acciones principales y posiciones ETF

Esta página proporciona una visión transparente de las estrategias institucionales basadas en divulgaciones oficiales SEC, lo que ayuda a los inversores a rastrear los cambios a largo plazo desde 2013.

Trimestre	Posiciones	Valor total	Tasa de rotación	Asignación de activos	Las 10 principales acciones y posiciones de ETF

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Todas las presentaciones de 13F de Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

Esta sección enumera todas las presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc..

El formulario 13F debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre calendario y revela el administrador informante, los valores poseídos, sus números CUSIP, el número de acciones poseídas al final del trimestre y el valor de mercado total reportado.

Tenga en cuenta que el valor de mercado mostrado refleja únicamente las posiciones declaradas y no debe considerarse un sustituto de los Activos bajo gestión (AUM), ya que se excluyen las posiciones de efectivo.
Cada presentación incluye un enlace directo al documento original de la presentación 13F en SEC’s EDGAR system .

Informe para	Fecha de presentación	AUM	Posiciones	Tipo de formulario	Fuente

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Actividad de insiders (SEC Form 4)

Esta sección rastrea en tiempo real las operaciones de insiders reportadas en presentaciones SEC Form 4. A diferencia de las instantáneas trimestrales 13F, estos registros reflejan compras y ventas inmediatas realizadas por insiders corporativos. Usa estos datos para detectar movimientos oportunos del mercado.

Fecha Línea superior (fecha de transacción): La fecha de la transacción privilegiada más reciente. Línea inferior (fecha de presentación): La fecha en que se presentó la transacción ante el SEC.	Valor Valor total: El valor monetario total de la transacción. (Acciones × Precio)	acciones Acciones negociadas: Número de acciones compradas o vendidas en esta transacción específica. Ajustado por divisiones.	Posición / Cambio Línea superior (mantenida): Total de acciones poseídas después de la transacción. Línea inferior (% de cambio): El cambio porcentual en las posiciones debido a esta transacción.
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Presentado: Presentado:	:	Acciones negociadas:	Retenido:

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Fuente de datos y metodología: Esta tabla proviene exclusivamente de las presentaciones SEC Form 4 y está ajustada por splits. Refleja decisiones activas de insiders y no incluye beneficiarios reales pasivos reportados en presentaciones 13F o 13D/G.

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. Presentaciones 13F, cartera y análisis

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. — Resumen de cartera y perfil de la firma

Resumen de cartera (Q2 2026)

Mejores compras

Principales ventas

Asignación de activos

Asignación sectorial (acciones)

Acciones principales y posiciones de ETF (Q2 2026)

Gráficos históricos de cartera

Cartera de Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. Estadísticas trimestrales 13F

Todas las presentaciones de 13F de Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

Actividad de insiders (SEC Form 4)