Último valor de cartera
$359,52 M.
Posiciones totales
139
Última fecha del informe
Q3 2026
10 concentraciones principales
52,59%
Lifewealth Investments, LLC (CIK: 0002033794) es una institución financiera con sede en 270 W. Plant Street, Ste. 240, , Winter Garden, Florida 34787. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.
A fecha del último período de reporte (2026-09-30), la institución gestiona una cartera valorada en 359,52 M.$, compuesta por 139 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 11 informes en el Formulario 13F.
Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC
Q3 2026 — Concentración top 10: 52,6%. Rotación trimestral: 13,6%. ▲ 15 nuevas, +45 ampliadas, −62 reducidas, ×12 cerradas.
| Nombre | acciones | Valor de mercado | Peso | Cambiar | Actividad |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.533 | $42,33 M. | 11,77% | ▲ 2.808 | Add 2,0% | |
| 275.685 | $30,2 M. | 8,40% | ▲ 25.716 | Add 10,3% | |
|
Sterling Cap Fds
N/A
|
985.939 | $23,42 M. | 6,51% | ▲ 985.939 | New Buy |
| 389.976 | $21,01 M. | 5,84% | ▲ 18.657 | Add 5,0% | |
| 177.010 | $14,01 M. | 3,90% | ▲ 5.047 | Add 2,9% | |
| 77.602 | $12,47 M. | 3,47% | ▲ 326 | Add 0,4% | |
| 99.523 | $11,93 M. | 3,32% | ▲ 4.550 | Add 4,8% | |
| 151.407 | $11,82 M. | 3,29% | ▲ 13.566 | Add 9,8% | |
| 35.373 | $11,78 M. | 3,28% | ▼ 4.212 | Reduce -10,6% | |
| 122.926 | $9,98 M. | 2,77% | ▲ 3.097 | Add 2,6% |