Keudell/Morrison Wealth Management (CIK: 0001785498) es una institución financiera con sede en 235 Front St Se, Ste 300, Salem, Oregon 97301. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.

A fecha del último período de reporte (2026-03-31), la institución gestiona una cartera valorada en 489,02 M.$, compuesta por 245 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 29 informes en el Formulario 13F.

Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC

Q1 2026 — Concentración top 10: 46,2%. Rotación trimestral: 7,9%. ▲ 28 nuevas, +100 ampliadas, −95 reducidas, ×14 cerradas.

Mejores compras

Q1 2026

1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$9,57 M.

2. EDIV Spdr S&P Emerging Markets Dividend Etf

+$8,34 M.

3. MOO Vaneck Agribusiness Etf

+$5,84 M.

4. VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond Etf

+$4,56 M.

5. JMUB Jpmorgan Municipal Etf

+$1,32 M.

Principales ventas

Q1 2026

1. HEQT Simplify Hedged Equity Etf

−$16,57 M.

2. FLXR Tcw Flexible Income Etf

−$3,32 M.

3. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf

−$2 M.

4. TPYP Tortoise North American Pipeline Fund

−$1,79 M.

5. VDE Vanguard Energy Etf

−$1,69 M.

Acciones/ETFs

+2,69%

$487,71 M. 99,73%

Opciones

$0 0,00%

Deuda

$0 0,00%

Otro

+42,32%

$1,31 M. 0,27%

Nombre	acciones	Valor de mercado	Peso	Cambiar	Actividad
Schwab Us Dividend Equity Etf ETF-SCHD	1,53 M.	$46,96 M.	9,60%	▼ 65.184	Reduce -4,1%
Tcw Flexible Income Etf ETF-FLXR	1,1 M.	$43,21 M.	8,84%	▼ 84.620	Reduce -7,1%
Dimensional Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAC	698.277	$27,14 M.	5,55%	▲ 246.152	Add 54,4%
Vanguard Emerging Markets Government Bond Etf ETF-VWOB	362.872	$23,84 M.	4,87%	▲ 69.358	Add 23,6%
Schwab Fundamental International Equity Etf ETF-FNDF	436.651	$21,37 M.	4,37%	▲ 3.076	Add 0,7%
Apple AAPL	66.743	$16,94 M.	3,46%	▲ 1.168	Add 1,8%
Dimensional Em Ex Cce Etf ETF-DEXC	211.426	$13,71 M.	2,80%	▼ 4.578	Reduce -2,1%
Tortoise North American Pipeline Fund ETF-TPYP	266.945	$11,31 M.	2,31%	▼ 42.212	Reduce -13,7%
Vanguard High Dividend Yield Index Etf ETF-VYM	73.085	$10,82 M.	2,21%	▼ 1.426	Reduce -1,9%
Jpmorgan Municipal Etf ETF-JMUB	198.921	$9,94 M.	2,03%	▲ 26.344	Add 15,3%

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Cartera de Keudell/Morrison Wealth Management

Esta vista de cartera agrega una o más presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Keudell/Morrison Wealth Management cada trimestre. Las posiciones se organizan en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones que indican Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, o Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones. Desde 2013, hemos recopilado 28 trimestres de datos de cartera para esta empresa, proporcionando un registro transparente de la estrategia institucional a lo largo del tiempo.

Historial de exposición en opciones

CALL PUT

Fecha del informe	Tipo	Acciones subyacentes	Valor nocional	% Cambio

Fecha del informe	Compra/Venta (acc.)	% Cambio	Trimestre. Acciones finales	Precio informado

Acciones ETFs

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de posiciones...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

LLAMADA PONER

Tipo	Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de opciones...

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Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	Cantidad	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de deuda...

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Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando otros datos...

Mostrando {0} a {1} de las entradas {2}

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Keudell/Morrison Wealth Management Estadísticas trimestrales 13F

Descubra información detallada sobre las presentaciones SEC Form 13F de Keudell/Morrison Wealth Management, incluidas:

Variaciones trimestrales en posiciones
Rotación de cartera
Tendencias de asignación de activos
10 acciones principales y posiciones ETF

Esta página proporciona una visión transparente de las estrategias institucionales basadas en divulgaciones oficiales SEC, lo que ayuda a los inversores a rastrear los cambios a largo plazo desde 2013.

Trimestre	Posiciones	Valor total	Tasa de rotación	Asignación de activos	Las 10 principales acciones y posiciones de ETF

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Todas las presentaciones de 13F de Keudell/Morrison Wealth Management

Esta sección enumera todas las presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Keudell/Morrison Wealth Management.

El formulario 13F debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre calendario y revela el administrador informante, los valores poseídos, sus números CUSIP, el número de acciones poseídas al final del trimestre y el valor de mercado total reportado.

Tenga en cuenta que el valor de mercado mostrado refleja únicamente las posiciones declaradas y no debe considerarse un sustituto de los Activos bajo gestión (AUM), ya que se excluyen las posiciones de efectivo.
Cada presentación incluye un enlace directo al documento original de la presentación 13F en SEC’s EDGAR system .

Informe para	Fecha de presentación	AUM	Posiciones	Tipo de formulario	Fuente

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Actividad de insiders (SEC Form 4)

Esta sección rastrea en tiempo real las operaciones de insiders reportadas en presentaciones SEC Form 4. A diferencia de las instantáneas trimestrales 13F, estos registros reflejan compras y ventas inmediatas realizadas por insiders corporativos. Usa estos datos para detectar movimientos oportunos del mercado.

Fecha Línea superior (fecha de transacción): La fecha de la transacción privilegiada más reciente. Línea inferior (fecha de presentación): La fecha en que se presentó la transacción ante el SEC.	Valor Valor total: El valor monetario total de la transacción. (Acciones × Precio)	acciones Acciones negociadas: Número de acciones compradas o vendidas en esta transacción específica. Ajustado por divisiones.	Posición / Cambio Línea superior (mantenida): Total de acciones poseídas después de la transacción. Línea inferior (% de cambio): El cambio porcentual en las posiciones debido a esta transacción.
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Presentado: Presentado:	:	Acciones negociadas:	Retenido:

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Fuente de datos y metodología: Esta tabla proviene exclusivamente de las presentaciones SEC Form 4 y está ajustada por splits. Refleja decisiones activas de insiders y no incluye beneficiarios reales pasivos reportados en presentaciones 13F o 13D/G.

Keudell/Morrison Wealth Management Presentaciones 13F, cartera y análisis

Keudell/Morrison Wealth Management — Resumen de cartera y perfil de la firma

Resumen de cartera (Q1 2026)

Mejores compras

Principales ventas

Asignación de activos

Asignación sectorial (acciones)

Acciones principales y posiciones de ETF (Q1 2026)

Gráficos históricos de cartera

Cartera de Keudell/Morrison Wealth Management

Keudell/Morrison Wealth Management Estadísticas trimestrales 13F

Todas las presentaciones de 13F de Keudell/Morrison Wealth Management

Actividad de insiders (SEC Form 4)