Integrated Wealth Concepts LLC (CIK: 0001737109) es una institución financiera con sede en 200 Fifth Avenue, Suite 4010, Waltham, Massachusetts 02451. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.

A fecha del último período de reporte (2026-06-30), la institución gestiona una cartera valorada en 20.521 M.$, compuesta por 5.904 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 36 informes en el Formulario 13F.

Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC

Q2 2026 — Concentración top 10: 17,5%. Rotación trimestral: 2,3%. ▲ 3584 nuevas, +1623 ampliadas, −584 reducidas, ×13 cerradas.

Mejores compras

Q2 2026

1. BKLC Bny Mellon Us Large Cap Core Equity Etf

+$284,64 M.

2. ACIO Aptus Collared Investment Opportunity Etf

+$158,61 M.

3. DRSK Aptus Defined Risk Etf

+$121,17 M.

4. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$106,21 M.

5. QQQM Invesco Nasdaq 100 Etf

+$101,88 M.

Principales ventas

Q2 2026

1. VLY Valley National Ban

−$51,02 M.

2. BSV Vanguard Short-Term Bond Etf

−$28,72 M.

3. XOM Exxon Mobil Corporation

−$14,41 M.

4. ANGL Vaneck Fallen Angel High Yield Bond Etf

−$12,56 M.

5. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf

−$9,52 M.

Acciones/ETFs

+64,57%

$20.484 M. 99,82%

Opciones

+100,00%

$664.399 0,00%

Deuda

+147,82%

$1,14 M. 0,01%

Otro

-61,51%

$34,61 M. 0,17%

Nombre	acciones	Valor de mercado	Peso	Cambiar	Actividad
Bny Mellon Us Large Cap Core Equity Etf ETF-BKLC	4,87 M.	$699 M.	3,41%	▲ 1.985.069	Add 68,7%
Aptus Collared Investment Opportunity Etf ETF-ACIO	11,3 M.	$521,2 M.	2,54%	▲ 3.437.498	Add 43,7%
Apple AAPL	1,36 M.	$393,37 M.	1,92%	▲ 345.498	Add 34,1%
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	453.702	$339,8 M.	1,66%	▲ 96.085	Add 26,9%
Aptus Defined Risk Etf ETF-DRSK	11,61 M.	$333,76 M.	1,63%	▲ 4.214.625	Add 57,0%
Nvidia Corporation NVDA	1,6 M.	$319,42 M.	1,56%	▲ 364.062	Add 29,5%
Jpmorgan Betabuilders International Equity Etf ETF-BBIN	3,59 M.	$280,48 M.	1,37%	▲ 1.276.418	Add 55,1%
Dimensional Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAC	5,54 M.	$245,6 M.	1,20%	▲ 2.394.353	Add 76,2%
Spdr Portfolio S&P 500 Etf ETF-SPLG	2,56 M.	$224,54 M.	1,09%	▲ 1.103.145	Add 76,0%
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	324.208	$222,68 M.	1,09%	▲ 132.977	Add 69,5%

Ver lista completa

Cartera de Integrated Wealth Concepts LLC

Esta vista de cartera agrega una o más presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Integrated Wealth Concepts LLC cada trimestre. Las posiciones se organizan en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones que indican Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, o Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones. Desde 2013, hemos recopilado 35 trimestres de datos de cartera para esta empresa, proporcionando un registro transparente de la estrategia institucional a lo largo del tiempo.

Historial de exposición en opciones

CALL PUT

Fecha del informe	Tipo	Acciones subyacentes	Valor nocional	% Cambio

Fecha del informe	Compra/Venta (acc.)	% Cambio	Trimestre. Acciones finales	Precio informado

Acciones ETFs

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de posiciones...

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

LLAMADA PONER

Tipo	Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de opciones...

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	Cantidad	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de deuda...

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando otros datos...

Mostrando {0} a {1} de las entradas {2}

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Integrated Wealth Concepts LLC Estadísticas trimestrales 13F

Descubra información detallada sobre las presentaciones SEC Form 13F de Integrated Wealth Concepts LLC, incluidas:

Variaciones trimestrales en posiciones
Rotación de cartera
Tendencias de asignación de activos
10 acciones principales y posiciones ETF

Esta página proporciona una visión transparente de las estrategias institucionales basadas en divulgaciones oficiales SEC, lo que ayuda a los inversores a rastrear los cambios a largo plazo desde 2013.

Trimestre	Posiciones	Valor total	Tasa de rotación	Asignación de activos	Las 10 principales acciones y posiciones de ETF

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Todas las presentaciones de 13F de Integrated Wealth Concepts LLC

Esta sección enumera todas las presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Integrated Wealth Concepts LLC.

El formulario 13F debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre calendario y revela el administrador informante, los valores poseídos, sus números CUSIP, el número de acciones poseídas al final del trimestre y el valor de mercado total reportado.

Tenga en cuenta que el valor de mercado mostrado refleja únicamente las posiciones declaradas y no debe considerarse un sustituto de los Activos bajo gestión (AUM), ya que se excluyen las posiciones de efectivo.
Cada presentación incluye un enlace directo al documento original de la presentación 13F en SEC’s EDGAR system .

Informe para	Fecha de presentación	AUM	Posiciones	Tipo de formulario	Fuente

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Actividad de insiders (SEC Form 4)

Esta sección rastrea en tiempo real las operaciones de insiders reportadas en presentaciones SEC Form 4. A diferencia de las instantáneas trimestrales 13F, estos registros reflejan compras y ventas inmediatas realizadas por insiders corporativos. Usa estos datos para detectar movimientos oportunos del mercado.

Fecha Línea superior (fecha de transacción): La fecha de la transacción privilegiada más reciente. Línea inferior (fecha de presentación): La fecha en que se presentó la transacción ante el SEC.	Valor Valor total: El valor monetario total de la transacción. (Acciones × Precio)	acciones Acciones negociadas: Número de acciones compradas o vendidas en esta transacción específica. Ajustado por divisiones.	Posición / Cambio Línea superior (mantenida): Total de acciones poseídas después de la transacción. Línea inferior (% de cambio): El cambio porcentual en las posiciones debido a esta transacción.
Cargando transacciones...
No se encontraron transacciones que coincidan con tus filtros.
Presentado: Presentado:	:	Acciones negociadas:	Retenido:

Mostrando a de resultados

Fuente de datos y metodología: Esta tabla proviene exclusivamente de las presentaciones SEC Form 4 y está ajustada por splits. Refleja decisiones activas de insiders y no incluye beneficiarios reales pasivos reportados en presentaciones 13F o 13D/G.

Integrated Wealth Concepts LLC Presentaciones 13F, cartera y análisis

Integrated Wealth Concepts LLC — Resumen de cartera y perfil de la firma

Resumen de cartera (Q2 2026)

Mejores compras

Principales ventas

Asignación de activos

Asignación sectorial (acciones)

Acciones principales y posiciones de ETF (Q2 2026)

Gráficos históricos de cartera

Cartera de Integrated Wealth Concepts LLC

Integrated Wealth Concepts LLC Estadísticas trimestrales 13F

Todas las presentaciones de 13F de Integrated Wealth Concepts LLC

Actividad de insiders (SEC Form 4)