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Yardley Wealth Management - Q1 2026 13F-Meldungen

YA

Yardley Wealth Management LLC

CIK: 0002044323
Adresse: Pennsylvania Yardley 37 S. Main Street
195,15 Mio. $
Portfolio-Wert
36
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 23.10.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. DFAU Dimensional Us Core Equity Market Etf
+$2,18 Mio.
2. DFGX Dimensional Global Ex Us Core Fixed Income Etf
+$1,22 Mio.
3. DFNM Dimensional National Municipal Bond Etf
+$868.779,29
4. DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities Etf
+$755.215,88
5. DFCF Dimensional Core Fixed Income Etf
+$680.797,03

Top Verkäufe

Q1 2026
1. FRDM Freedom 100 Emerging Markets Etf
−$1,58 Mio.
2. SPY Spdr S&P 500 Etf Trust
−$258.210,22
3. DISV Dimensional International Small Cap Value Etf
−$243.305,63
4. DFAS Dimensional Us Small Cap Etf
−$146.598,5
5. QQQ Invesco Qqq Trust Series I
−$90.112,11

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+3,73%
$195,15 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Yardley Wealth Management Q1 2026 Filing Übersicht

Yardley Wealth Management LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am April 21, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 195.15 M, was einer Veränderung von +3,73% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 36 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 77,4% des Portfolios aus, mit Industrials als größter Sektorallokation. Im Quartal wurden keine wesentlichen Positionsänderungen gemeldet.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Yardley Wealth Management’s Q1 2026 Filing

Yardley Wealth Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 21.04.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Yardley Wealth Management einen verwalteten Portfoliowert von 195,15 Mio., bestehend aus 36 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Yardley Wealth Management während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Yardley Wealth Management Portfolioanalyse-Seite.