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White & Co Financial Planning - Q2 2026 13F-Meldungen

WH

White & Co Financial Planning INC

CIK: 0002039300
Adresse: Washington Sunnyside 910 Franklin Ave Ste 3
161,42 Mio. $
Portfolio-Wert
20
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q2 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 16.10.2026

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

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Top Käufe

Q2 2026
1. FLXR Tcw Flexible Income Etf
+$1,62 Mio.
2. SPLB Spdr Portfolio Long Term Corporate Bond Etf
+$1,13 Mio.
3. SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond Etf
+$1,12 Mio.
4. SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond Etf
+$512.311,3
5. JPIB Jpmorgan Intl Bnd Etf
+$328.975,2

Top Verkäufe

Q2 2026
1. SCHA Schwab Us Small-Cap Etf
−$767.943,53

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+13,50%
$161,42 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

White & Co Financial Planning Q2 2026 Filing Übersicht

White & Co Financial Planning INC hat seinen 13F-Bericht für Q2 2026 am July 15, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 161.42 M, was einer Veränderung von +13,50% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 20 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 84,8% des Portfolios aus. Im Quartal wurden keine wesentlichen Positionsänderungen gemeldet.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu White & Co Financial Planning’s Q2 2026 Filing

White & Co Financial Planning hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q2 2026 am 15.07.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q2 2026-Einreichung meldete White & Co Financial Planning einen verwalteten Portfoliowert von 161,42 Mio., bestehend aus 20 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien White & Co Financial Planning während Q2 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die White & Co Financial Planning Portfolioanalyse-Seite.