Aktueller Portfolio-Wert
$246,74 Mio.
Positionen
751
Neuestes Berichtsdatum
Q1 2026
Top 10 Konzentration
79,41%
Valued Wealth Advisors LLC (CIK: 0002007175) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 3115 East Lion Lane, Suite 160, , Holladay, Utah 84121. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 246,74 Mio.$, bestehend aus 751 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 10 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 79,4%. Quartalsumschlag: 2,3%. ▲ 128 neue, +281 aufgestockte, −109 reduzierte, ×20 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 961.297 | $43,37 Mio. | 17,58% | ▲ 59.212 | Aufstockung 6,6% | |
| 288.962 | $31,92 Mio. | 12,94% | ▲ 9.059 | Aufstockung 3,2% | |
| 790.903 | $30,81 Mio. | 12,49% | ▲ 21.095 | Aufstockung 2,7% | |
| 557.734 | $26,7 Mio. | 10,82% | ▲ 11.299 | Aufstockung 2,1% | |
| 159.820 | $15,96 Mio. | 6,47% | ▼ 2.870 | Abbau -1,8% | |
| 187.555 | $15,12 Mio. | 6,13% | ▲ 9.311 | Aufstockung 5,2% | |
| 184.315 | $14,85 Mio. | 6,02% | ▲ 7.942 | Aufstockung 4,5% | |
| 105.387 | $6,58 Mio. | 2,67% | ▲ 1.253 | Aufstockung 1,2% | |
| 49.511 | $5,5 Mio. | 2,23% | ▲ 24.312 | Aufstockung 96,5% | |
| 131.262 | $5,1 Mio. | 2,07% | ▼ 23.486 | Abbau -15,2% |