Uptown Financial Advisors LLC (CIK: 0002066147) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 2911 Turtle Creek Blvd., Suite 1100, Dallas, Texas 75219. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 151,87 Mio.$, bestehend aus 88 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 61,4%. Quartalsumschlag: 1,3%. ▲ 7 neue, +15 aufgestockte, −23 reduzierte, ×0 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. VUG Vanguard Growth Etf

+$13,37 Mio.

2. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$8,4 Mio.

3. MINT Pimco Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

+$499.664

4. VGT Vanguard Information Technology Etf

+$428.359,3

5. XLU Utilities Select Sector Spdr Fund

+$396.005,8

Top Verkäufe

Q2 2026

1. EMXC Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf

−$112.122,92

2. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf

−$111.677,77

3. SCHF Schwab International Equity Etf

−$107.974,83

4. NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund

−$101.929,35

5. JAAA Janus Henderson Aaa Clo Etf

−$100.222,66

Aktien/ETFs

+10,38%

$136,46 Mio. 89,86%

Optionen

+581,22%

$15,4 Mio. 10,14%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

$0 0,00%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	186.647	$16,08 Mio.	10,59%	▲ 155.264	Aufstockung 494,7%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	79.404	$11,78 Mio.	7,75%	▼ 753	Abbau -0,9%
Vanguard Mid-Cap Etf ETF-VO	139.720	$11,26 Mio.	7,41%	▲ 104.270	Aufstockung 294,1%
Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf ETF-SPYV	164.321	$9,99 Mio.	6,58%	▲ 2.435	Aufstockung 1,5%
Spdr Portfolio Emerging Markets Etf ETF-SPEM	155.992	$8,08 Mio.	5,32%	▼ 111	Abbau -0,1%
Vanguard Short-Term Bond Etf ETF-BSV	100.179	$7,8 Mio.	5,14%
Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf ETF-SPYG	47.799	$5,69 Mio.	3,75%	▼ 61	Abbau -0,1%
Schwab International Equity Etf ETF-SCHF	181.155	$5,02 Mio.	3,30%	▼ 3.898	Abbau -2,1%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	18.712	$4,08 Mio.	2,69%	▼ 386	Abbau -2,0%
Vanguard Intermediate-Term Bond Etf ETF-BIV	52.739	$4,05 Mio.	2,66%	▼ 986	Abbau -1,8%

Vollständige Liste

Uptown Financial Advisors LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Uptown Financial Advisors LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 7 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Uptown Financial Advisors LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Uptown Financial Advisors LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Uptown Financial Advisors LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Uptown Financial Advisors LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Uptown Financial Advisors LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Uptown Financial Advisors LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)