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Truewealth Financial Partners - Q1 2026 13F-Meldungen

TR

Truewealth Financial Partners

CIK: 0001908108
Adresse: Washington Bellevue 915 118Th Ave Se Suite 140
250,88 Mio. $
Portfolio-Wert
66
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 20.05.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Komplette Portfolio-Analyse ansehen

Top Käufe

Q1 2026
1. VOO Vanguard S&P 500 Etf
+$47,42 Mio.
2. VBR Vanguard Small Cap Value Etf
+$20,58 Mio.
3. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf
+$18,35 Mio.
4. VGSH Vanguard Short-Term Treasury Etf
+$15,3 Mio.
5. MSFT Microsoft Corporation
+$15,14 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026
1. SPIB State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf
−$12,87 Mio.
2. FMB First Trust Managed Municipal Etf
−$12,72 Mio.
3. DFAX Dimensional World Ex Us Core Equity 2 Etf
−$8,18 Mio.
4. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf
−$6,44 Mio.
5. SPTM Spdr Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market Etf
−$6,31 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+107,19%
$250,88 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Truewealth Financial Partners Q1 2026 Filing Übersicht

Truewealth Financial Partners hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 20, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 250.88 M, was einer Veränderung von +107,19% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 66 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 71,9% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 61 neue Positionen und 45 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Truewealth Financial Partners’s Q1 2026 Filing

Truewealth Financial Partners hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 20.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Truewealth Financial Partners einen verwalteten Portfoliowert von 250,88 Mio., bestehend aus 66 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Truewealth Financial Partners während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Truewealth Financial Partners Portfolioanalyse-Seite.