Aktueller Portfolio-Wert
$147,88 Mio.
Positionen
215
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
21,74%
Total Wealth Planning & Management, Inc. (CIK: 0002058383) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in Po Box 859, , Ponte Vedra Beach, Florida 32004. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 147,88 Mio.$, bestehend aus 215 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 6 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
Den vollständigen SEC-Einreichungsverlauf anzeigen:
🔗 Alle SEC-Einreichungen anzeigen
Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 21,7%. Quartalsumschlag: 12,2%. ▲ 32 neue, +78 aufgestockte, −57 reduzierte, ×18 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.879 | $4,48 Mio. | 3,03% | ▲ 303 | Aufstockung 8,5% | |
| 15.186 | $4,39 Mio. | 2,97% | ▲ 145 | Aufstockung 1,0% | |
| 13.532 | $3,23 Mio. | 2,18% | ▲ 957 | Aufstockung 7,6% | |
| 11.012 | $2,77 Mio. | 1,87% | ▼ 1.841 | Abbau -14,3% | |
| 7.301 | $2,72 Mio. | 1,84% | ▲ 770 | Aufstockung 11,8% | |
| 11.178 | $2,67 Mio. | 1,81% | ▼ 4.128 | Abbau -27,0% | |
| 7.308 | $2,61 Mio. | 1,77% | ▲ 250 | Aufstockung 3,5% | |
| 7.819 | $2,56 Mio. | 1,73% | ▲ 284 | Aufstockung 3,8% | |
| 10.366 | $2,07 Mio. | 1,40% | ▼ 823 | Abbau -7,4% | |
| 8.993 | $2,07 Mio. | 1,40% | ▼ 1.614 | Abbau -15,2% |