Aktueller Portfolio-Wert
$124,23 Mio.
Positionen
8
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
100,00%
Sherwood Financial Partners, LLC (CIK: 0002056427) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 2475 Townsgate Rd., Suite 210, , Westlake Village, California 91361. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 124,23 Mio.$, bestehend aus 8 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 100,0%. Quartalsumschlag: 0,2%. ▲ 0 neue, +3 aufgestockte, −3 reduzierte, ×0 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,37 Mio. | $40,3 Mio. | 32,44% | ▼ 3.164 | Abbau -0,2% | |
| 505.910 | $37,14 Mio. | 29,90% | ▲ 3.971 | Aufstockung 0,8% | |
| 690.596 | $19,13 Mio. | 15,40% | ▲ 962 | Aufstockung 0,1% | |
| 493.878 | $18,21 Mio. | 14,66% | ▼ 1.665 | Abbau -0,3% | |
| 215.853 | $7,83 Mio. | 6,30% | ▲ 1.168 | Aufstockung 0,5% | |
| 1.582 | $1,09 Mio. | 0,87% | ▼ 76 | Abbau -4,6% | |
| 1.389 | $277.925 | 0,22% | |||
| 883 | $255.505 | 0,21% |