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Ridgeline Wealth Planning - Q2 2026 13F-Meldungen

RI

Ridgeline Wealth Planning, LLC

CIK: 0002013788
Adresse: Ohio Centerville 1700 Lyons Road, Suite B
157,78 Mio. $
Portfolio-Wert
53
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q2 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 24.07.2026

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Komplette Portfolio-Analyse ansehen

Top Käufe

Q2 2026
1. SPLG Spdr Portfolio S&P 500 Etf
+$2,65 Mio.
2. DYNF Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf
+$2,36 Mio.
3. CGGR Capital Group Growth Etf
+$1,3 Mio.
4. CGDV Capital Group Dividend Value Etf
+$1,04 Mio.
5. BAI Ishares Ai Innovation And Tech Active Etf
+$534.209,95

Top Verkäufe

Q2 2026
1. CGGO Capital Group Global Growth Equity Etf
−$3,24 Mio.
2. IAU Ishares Gold Trust
−$1,93 Mio.
3. FLQM Franklin Us Mid Cap Multifactor Index Etf
−$1,78 Mio.
4. QQQ Invesco Qqq Trust Series I
−$1,26 Mio.
5. EMXC Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf
−$413.088,72

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+15,23%
$157,78 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Ridgeline Wealth Planning Q2 2026 Filing Übersicht

Ridgeline Wealth Planning, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q2 2026 am July 24, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 157.78 M, was einer Veränderung von +15,23% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 53 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 81,4% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 4 neue Positionen und 2 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Ridgeline Wealth Planning’s Q2 2026 Filing

Ridgeline Wealth Planning hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q2 2026 am 24.07.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q2 2026-Einreichung meldete Ridgeline Wealth Planning einen verwalteten Portfoliowert von 157,78 Mio., bestehend aus 53 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Ridgeline Wealth Planning während Q2 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Ridgeline Wealth Planning Portfolioanalyse-Seite.