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Rfg - Bristol Wealth Advisors - Q1 2026 13F-Meldungen

RF

Rfg - Bristol Wealth Advisors, LLC

CIK: 0002055104
Adresse: Massachusetts Taunton 35 Broadway 2Nd Floor
370,62 Mio. $
Portfolio-Wert
180
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 09.10.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. VLU Spdr S&P 1500 Value Tilt Etf
+$2,3 Mio.
2. VTIP Vanguard Short-Term Tips
+$2,09 Mio.
3. GRID First Trst Nasd Cl Edg Sgiif
+$1,9 Mio.
4. RDVY First Trust Rising Dividend Achievers Etf
+$1,56 Mio.
5. SCHE Schwab Emerging Markets Equity Etf
+$1,46 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026
1. IUSG Ishares Core S&P Us Growth Etf
−$1,94 Mio.
2. NOW Servicenow
−$1,86 Mio.
3. IUS Invesco Rafi Strategic Us Etf
−$1,82 Mio.
4. RWL Invesco S&P 500 Revenue Etf
−$1,43 Mio.
5. VONG Vanguard Russell 1000 Growth Etf
−$1,19 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+4,04%
$370,62 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$100 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Rfg - Bristol Wealth Advisors Q1 2026 Filing Übersicht

Rfg - Bristol Wealth Advisors, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 05, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 370.62 M, was einer Veränderung von +3,23% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 180 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 42,7% des Portfolios aus, mit Industrials als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 16 neue Positionen und 9 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Rfg - Bristol Wealth Advisors’s Q1 2026 Filing

Rfg - Bristol Wealth Advisors hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 05.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Rfg - Bristol Wealth Advisors einen verwalteten Portfoliowert von 370,62 Mio., bestehend aus 180 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Rfg - Bristol Wealth Advisors während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Rfg - Bristol Wealth Advisors Portfolioanalyse-Seite.