Aktueller Portfolio-Wert
$659,52 Mio.
Positionen
131
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
68,63%
Partners In Financial Planning (CIK: 0002054264) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 421 South College Avenue, , Salem, Virginia 24153. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 659,52 Mio.$, bestehend aus 131 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 21 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 68,6%. Quartalsumschlag: 0,9%. ▲ 11 neue, +53 aufgestockte, −29 reduzierte, ×2 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,06 Mio. | $78,04 Mio. | 11,83% | ▲ 16.492 | Aufstockung 1,6% | |
| 824.863 | $71,05 Mio. | 10,77% | ▲ 688.517 | Aufstockung 505,0% | |
| 299.573 | $65,29 Mio. | 9,90% | ▼ 7.615 | Abbau -2,5% | |
| 1,29 Mio. | $62,4 Mio. | 9,46% | ▲ 51.846 | Aufstockung 4,2% | |
| 771.756 | $54,99 Mio. | 8,34% | ▼ 17.718 | Abbau -2,2% | |
| 488.983 | $38,1 Mio. | 5,78% | ▲ 11.609 | Aufstockung 2,4% | |
| 66.268 | $24,23 Mio. | 3,67% | ▼ 567 | Abbau -0,9% | |
| 99.603 | $24,2 Mio. | 3,67% | ▼ 2.286 | Abbau -2,2% | |
| 302.899 | $18,08 Mio. | 2,74% | ▼ 2.962 | Abbau -1,0% | |
| 105.235 | $16,24 Mio. | 2,46% | ▼ 493 | Abbau -0,5% |