Aktueller Portfolio-Wert
$195,13 Mio.
Positionen
48
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
89,87%
Momentous Wealth Management, Inc. (CIK: 0002055574) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 300 E. 17Th Street, , Vancouver, Washington 98663. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 195,13 Mio.$, bestehend aus 48 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 8 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 89,9%. Quartalsumschlag: 1,8%. ▲ 9 neue, +24 aufgestockte, −12 reduzierte, ×2 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,14 Mio. | $50,42 Mio. | 25,84% | ▲ 49.021 | Aufstockung 4,5% | |
| 402.952 | $31,12 Mio. | 15,95% | ▲ 22.877 | Aufstockung 6,0% | |
| 748.420 | $27,57 Mio. | 14,13% | ▲ 20.133 | Aufstockung 2,8% | |
| 488.859 | $20,63 Mio. | 10,57% | ▲ 34.491 | Aufstockung 7,6% | |
| 641.177 | $17,76 Mio. | 9,10% | ▲ 16.831 | Aufstockung 2,7% | |
| 189.457 | $9,87 Mio. | 5,06% | ▲ 5.312 | Aufstockung 2,9% | |
| 194.319 | $9,06 Mio. | 4,64% | ▲ 256 | Aufstockung 0,1% | |
| 11.934 | $3,45 Mio. | 1,77% | ▲ 151 | Aufstockung 1,3% | |
| 74.975 | $3,38 Mio. | 1,73% | ▲ 291 | Aufstockung 0,4% | |
| 10.388 | $2,08 Mio. | 1,07% | ▼ 1.682 | Abbau -13,9% |