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Meriwether Wealth & Planning - Q1 2026 13F-Meldungen

ME

Meriwether Wealth & Planning, LLC

CIK: 0002055554
Adresse: Louisiana Minden 1000 Broadway St
182,56 Mio. $
Portfolio-Wert
126
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 13.10.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. VXUS Vanguard Total International Stock Etf
+$7,48 Mio.
2. FBND Fidelity Total Bond Etf
+$1,51 Mio.
3. BSCR Invesco Bulletshares 2027 Corporate Bond Etf
+$808.098,83
4. BSCQ Invesco Bulletshares 2026 Corporate Bond Etf
+$748.389,61
5. BSJR Invesco Bulletshares 2027 Hy
+$657.196

Top Verkäufe

Q1 2026
1. SCHV Schwab Us Large-Cap Value Etf
−$3,29 Mio.
2. SCHG Schwab Us Large-Cap Growth Etf
−$2,33 Mio.
3. OACP Oneascent Core Plus Bond Etf
−$1,01 Mio.
4. KMX Carmax
−$861.479
5. BAC Bank Of America Corporation
−$735.785,47

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+4,05%
$182,56 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Meriwether Wealth & Planning Q1 2026 Filing Übersicht

Meriwether Wealth & Planning, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am April 09, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 182.56 M, was einer Veränderung von +2,96% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 126 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 55,3% des Portfolios aus, mit Financials als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 16 neue Positionen und 8 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Meriwether Wealth & Planning’s Q1 2026 Filing

Meriwether Wealth & Planning hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 09.04.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Meriwether Wealth & Planning einen verwalteten Portfoliowert von 182,56 Mio., bestehend aus 126 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Meriwether Wealth & Planning während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Meriwether Wealth & Planning Portfolioanalyse-Seite.