Aktueller Portfolio-Wert
$247,17 Mio.
Positionen
88
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
42,35%
Councilor Wealth, LLC (CIK: 0002052759) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 7910 Woodmont Avenue, Suite 500, Bethesda, Maryland 20814. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 247,17 Mio.$, bestehend aus 88 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 12 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 42,4%. Quartalsumschlag: 1,8%. ▲ 6 neue, +38 aufgestockte, −28 reduzierte, ×2 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 520.828 | $15,33 Mio. | 6,20% | ▼ 5.778 | Abbau -1,1% | |
| 160.350 | $12,92 Mio. | 5,23% | ▲ 121.262 | Aufstockung 310,2% | |
| 78.722 | $11,68 Mio. | 4,72% | ▼ 702 | Abbau -0,9% | |
| 332.973 | $11,27 Mio. | 4,56% | ▼ 8.099 | Abbau -2,4% | |
| 27.871 | $9,59 Mio. | 3,88% | ▲ 1.967 | Aufstockung 7,6% | |
| 42.908 | $9,35 Mio. | 3,78% | ▲ 3.454 | Aufstockung 8,8% | |
| 265.062 | $9,23 Mio. | 3,73% | ▼ 9.543 | Abbau -3,5% | |
| 67.174 | $9,18 Mio. | 3,71% | ▼ 255 | Abbau -0,4% | |
| 11.533 | $8,49 Mio. | 3,44% | ▲ 11.533 | Neukauf | |
| 38.697 | $7,65 Mio. | 3,09% | ▲ 626 | Aufstockung 1,6% |