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Mallini Complete Financial Planning - Q1 2026 13F-Meldungen

MA

Mallini Complete Financial Planning LLC

CIK: 0002049540
Adresse: Florida Gainesville 2631 Nw 41St Street Suite E-2
126,26 Mio. $
Portfolio-Wert
61
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 06.10.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Komplette Portfolio-Analyse ansehen

Top Käufe

Q1 2026
1. BND Vanguard Total Bond Market Etf
+$1,99 Mio.
2. VTI Vanguard Total Stock Market Etf
+$1,33 Mio.
3. VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Etf
+$572.437,84
4. PFN Pimco Income Strategy Fund Ii
+$379.453
5. GCV The Gabelli Convertible And Income Securities Fund
+$238.324

Top Verkäufe

Q1 2026
1. JEPI Jpmorgan Equity Premium Income Etf
−$290.493
2. PFF Ishares Preferred & Income Securities Etf
−$262.169
3. JPIE Jpmorgan Income Etf
−$223.349
4. ABBV Abbvie
−$208.137
5. VYM Vanguard High Dividend Yield Index Etf
−$187.680,94

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+2,15%
$123,54 Mio. 97,85%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
-21,79%
$2,72 Mio. 2,15%

Sektor Allokation (Aktien)

Mallini Complete Financial Planning Q1 2026 Filing Übersicht

Mallini Complete Financial Planning LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am April 13, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 126.26 M, was einer Veränderung von +1,48% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 61 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 88,0% des Portfolios aus, mit Energy als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 5 neue Positionen und 4 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Mallini Complete Financial Planning’s Q1 2026 Filing

Mallini Complete Financial Planning hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 13.04.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Mallini Complete Financial Planning einen verwalteten Portfoliowert von 126,26 Mio., bestehend aus 61 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Mallini Complete Financial Planning während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Mallini Complete Financial Planning Portfolioanalyse-Seite.